重磅！中国忠旺借壳回A新方案出炉

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我们的记者赵学义

3月17日晚，中国中网控股有限公司(以下简称“中国中网”)发布《潜在拆分框架协议》公告，宣布恢复a股回购流程。

根据公告，中国忠旺仍将通过其全资子公司中旺炼油投资有限公司(简称“中旺炼油”)与钟芳房地产有限公司签署框架协议，并将中旺炼油持有的辽宁忠旺集团有限公司(简称“辽宁忠旺”)约96.55%的股权注入钟芳股份，实现辽宁忠旺在上海证券交易所上市(潜在分拆)。

与此同时，中国住房股份有限公司也宣布，公司计划通过重大资产置换和发行股票购买资产的方式，购买众望集团的全部或控股股份。预计拟议的交易将构成重组和上市。在此次重大资产重组中，中国住房股份有限公司拟将全资子公司新疆钟芳房地产有限公司的100%股权作为设定资产，并以中旺集团中旺炼油厂的同等股权部分替代。该差额将由中国住房股份有限公司通过发行股票从众望炼油厂和众望集团的其他股东处购买。

《证券日报》记者了解到，中旺集团此前曾计划借钟芳的股票，但多年来都未能如愿。根据该数据，2015年10月，中国忠旺首次披露了借钟芳股票换取a股的计划。根据2016年3月披露的资产重组计划，中国忠旺计划通过向钟芳股票注入铝挤压业务，拆分成a股。由于监管政策等诸多因素，交易经历了波折，直到2019年8月26日双方宣布终止拆分(旧方案)。

据忠旺集团相关负责人介绍，中国忠旺终止拆分退货旧计划的原因是由于相关政策的不确定性导致退货流程比预期长，原计划中的所有协议均于2016年完成。然而，经过几年的发展，市场环境和商业条件已经发生了变化。此外，公司还在考虑调整拆分资产，调整辽宁众望集团的业务范围和股权结构。在中国中网终止旧方案的公告中，也明确表示将认真审视当前的市场状况和集团经营状况的变化，并相应调整辽宁中网集团的拆分方案。如果新方案得到确认，公司将适时发布新方案的进一步公告。据上述人士称，此后，公司一直在一步一步向A事件推进，现在公司内部业务范围和股权结构已经调整，所以按照既定计划发布公告。

中国众望还表示，该公司与国防科工委投资基金有限公司(国防科工委基金)的交易进展正常。

据了解，2019年10月31日，中国中网与国防科工基金达成增资扩股协议，获得10亿元战略投资。

中国忠旺董事会表示，潜在的分拆将使市场能够更有效地评估公司价值，并为上市公司提供另一个平台。如果交易成功完成，辽宁中网将成为钟芳的直接全资子公司，但仍是中国中网的间接非全资子公司。这意味着，这一次中国忠旺回归a股，还有另一个战略投资者，即国防和民用技术产业基金的整合。国防与民用技术产业基金目前持有辽宁众望约3.45%的股权。

数据显示，中国中旺是全球第二大R&D工业铝挤压产品制造商和亚洲第一大制造商，主要从事R&D多元化工业铝加工产品的生产和销售。公司不仅是高铁复兴车体铝型材的主要供应商，也是比亚迪、奇瑞、一汽、捷豹路虎、沃尔沃、奔驰、宝马等国内外汽车制造商的合作伙伴。国内新能源汽车高铁车体、铝合金建筑模板和铝合金车体铝挤压材料市场份额居全国首位。

《证券日报》记者注意到，3月17日，钟芳股价上涨4.88%，至每股9.45元，股价创下近两个月新高；3月17日，香港中网股价也上涨1.20%。其中，中国住房股份有限公司1月和2月分别上涨11.77%和6.10%，自3月以来的12个交易日上涨25.93%。

(编辑孙倩)

来源：人民视窗网