兴业银行主承首单服务国家重大战略并购票据落地 一季度承销企业债超1800亿元

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《上海证券报》今天获悉，广西交通投资集团有限公司2020年第四期中期票据于10日顺利落地，发行金额5亿元，期限5年，票面利率3.46%，是广西壮族自治区近三年同期同等级中期票据利率最低的一期。

据悉，该债券募集的资金用于发行人控股子公司的增资，该子公司通过补充项目资金用于高速公路项目建设。该业务的成功落地是兴业银行探索股权投资债务融资工具的有益尝试，也是兴业银行响应同业市场交易商协会号召，利用直接融资工具服务实体经济、支持国家重大战略实施的创新举措，具有较强的示范效应。

广西是一带一路对外联系的重要门户。发行人广西交通投资集团有限公司肩负着推进广西高速公路、铁路等基础设施建设的重任，是广西重要的投融资实体和国有资产管理实体。疫情爆发以来，广西交通投资集团有限公司有序推进高速公路项目恢复，扩大有效投资，稳定经济增长。截至3月底，复工建设基本完成，99.25%的工区(段)复工。

作为债券市场上最活跃的主承销商之一，兴业银行先后承销了多种创新品种，如第一批疫病防控abn、第一批疫病防控abs、第一批优先股债券。据nafmii统计，一季度兴业银行非金融企业债务融资工具承销规模为1817.2亿元，继续保持市场第一位。(刘伟)

来源：人民视窗网