同方股份拟定增不超过35亿元 控股股东参与认购并引入国家军民融合基金战略

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本报记者向

5月31日，同方股份有限公司发布非公开发行a股计划，拟发行不超过5.38亿股，预计占发行前公司总股本的18.17%，募集不超过35亿元。公司控股股东CNNC资本计划以25亿元现金认购3.85亿股；与此同时，战略投资者国防与民用技术集成基金被引入，以10亿元人民币认购1.54亿股。

公司表示，此次发行有利于提高控股股东CNNC的持股比例，稳定公司未来的经营发展战略，确保公司长期稳定发展。此外，引进国家级战略投资者国防与民用技术集成基金，将充分利用各自优势，整合重要战略资源，寻求长期共同战略利益的协调和互补，为公司现有业务发展创造更大的竞争优势，提升公司质量和内在价值。

控股股东积极参与认购25亿元

作为第一个校企改革试点单位，同方股份有限公司于2019年底完成了控制权变更，成功满足了改革方案的要求，成为中国第一个校企改革试点单位。控制权变更后，公司控股股东由清华控股变更为CNNC资本，实际控制人由教育部变更为国务院国有资产监督管理委员会。

经过近一年的调整，同方股份的“瘦身”取得了丰硕的成果。2019年，公司逐步退出与主营业务无关或不再符合整体战略发展的业务，紧紧跟随国家发展战略，重点关注信息产业、公共安全、节能环保三大产业。

近年来，同方公司不断拓展核心业务领域，开发高附加值业务领域，形成了包括商业和消费电子、知识内容、大数据和云计算在内的信息产业，安全检测和科技装备的安全产业，智能节能、照明和水务的节能环保产业。控股股东Cnnc对公司的发展前景持乐观态度，并积极参与此次固定增长的认购。该公司计划以25亿元现金认购3.85亿股，这将有助于公司的长期稳定发展。

值得注意的是，发行价为每股6.50元，是该公司股票在定价基准日之前20个交易日平均交易价格的90%，而不是在新的再融资规定下将标准放宽至80%。据初步统计，在新的再融资规定出台后，140多家上市公司中只有5家宣布了这一计划，贴现率超过80%。一些市场分析师认为，此举反映出公司在保持稳定的同时，对股价和未来整体业务发展持乐观态度，并向市场释放出积极信号。

引入战争投资提升综合竞争力

随着新的再融资规定的实施，固定收益市场也有所恢复，来自各方的资金被吸引到市场中来。自今年2月以来，上海证券交易所主板已有100多家上市公司修改或新披露了原计划。大股东或单一机构参与认购和固定定价已成为主要趋势。

同方股份在公告中表示，本次非公开发行将引入国家级基金的战略投资，公司和战略投资者将根据公司及子公司的业务规划和布局，全面加大科技装备领域的资源整合。凭借战略投资者在风险控制领域的产业背景、市场渠道、技术和资源优势，公司将结合自身的R&D能力，充分发挥同方科技成果转化的成熟经验，获取更多的客户资源，促进技术创新、成果转化和产业发展，实现公司技术实力和盈利能力的提升。

数据显示，2018年成立了国防与民用技术集成基金，由财政部、国务院国有资产监督管理委员会下属的几大军工集团、地方政府引导基金、大型民营企业等30多家机构和企业共同出资，重点支持各产业链内的核心产业和国防军工上下游产业。重点投资高质量的成长型企业和技术领先的项目，推动行业做大做强；重视短期效益不明显但技术应用前景广阔的科技企业和军民科技成果推广应用项目。

行业分析师认为，战略投资者在同行业或相关行业拥有强大的战略资源，在生产或经营上与上市公司有重要联系。上市公司优先选择与其产业运营和供应链具有协同效应的机构参与，机构应具备长期持有资金的能力。两者优势互补，真正给上市公司带来实际利益，也使战略投资者的投资价值不断提高，形成良性的市场循环。

(编辑董天)

来源：人民视窗网