浙商中拓调整重组预案 新增配套融资及引入战投

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新的再融资规定激活了再融资市场，沪深两市的一批上市公司已经启动或修订了再融资计划。重组计划公布八个月后，浙商中拓也宣布了调整计划。

2019年10月，浙商中拓宣布重组计划，公司计划通过发行股票的方式从浙江交通集团手中收购浙江航运集团100%的股权。交易完成后，浙江航运集团将成为公司的全资子公司。经双方协商，购买资产的股份发行价格为5.52元/股。

根据6月14日晚披露的公告，自发行股票购买资产和披露关联交易以来，浙商中拓及相关方积极推进了此次交易的相关工作。根据证券市场的实际情况，为促进此次交易的顺利进行，保护上市公司和投资者的利益，建议通过交易各方协商对本次交易计划进行调整，增加配套资金，引入战略投资者。根据有关规定，预计将构成对重大资产重组计划的重大调整。

浙商中拓修改了重组计划，今年不得不提及新的再融资规定。今年2月28日，中国证监会明确允许上市公司部分调整配套融资方案，进一步完成了并购配套融资与再融资新规的衔接。国海证券认为，新的再融资规定的实施，大大放松了上市公司在并购过程中私募融资的监管约束，有利于并购。

新的再融资规定激活了再融资市场，固定收益市场继续火爆。一批在沪深股市上市的公司宣布了调整和重组配套的筹资计划。据东方财富选择统计，自新一轮再融资监管以来，已有400多家上市公司发布或修订了固定增资计划，募集资金总额估计约为7343亿元，同比增长170%。

根据2019年年报，浙商中拓的战略定位是致力于服务基础设施和制造业，成为行业领先的生产资料供应链服务集成商，打造“产业链组织者和具有核心竞争力的供应链管理者”。

作为公司的大股东，浙江交通集团主要经营五大产业，包括高速公路及衍生产业、水运及港口物流、交通工程建设、房地产开发和金融证券。本次重组的标的浙江航运集团成立于1981年，注册资本32.67亿元，是浙江省国有企业浙江交通投资集团的全资子公司。

根据此前的重组计划，浙江航运集团主要经营国内沿海水路运输业务、国际航运业务和航运服务业务。2017年、2018年和2019年1-9月的营业收入分别为15.48亿元、16.38亿元和9.97亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2.06亿元、3.67亿元和9.12亿元。

来源：人民视窗网