正元智慧拟购尼普顿并募资1.8亿 明日复牌

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7月20日，停牌的智慧披露了收购海王星的计划，并提议向、胡、、茹等8名股东发行股票，以购买其持有的海王星100%股权。该公司的股票将于7月21日恢复交易。

郑源智慧披露的重组计划分为两部分，即发行股票购买海王星100%的股权，向上市公司陈建的控股股东兼董事长发行股票筹集不超过1.8亿元的配套资金。此次筹资旨在用于支付交易相关费用、投资海王星项目的建设以及补充上市公司的营运资本。

该公司预计基础资产的估值约为2.6亿元人民币。本次发行的股票所购买的资产的发行价和募集的配套资金的发行价确定为每股12.95元。

天空调查显示，海王星成立于2010年，注册资金4000万元，业务范围涵盖计算机软硬件、计算机网络系统、智能充电系统、物联网设备等。

海王星有8名股东，自然人股东和胡分别持有公司35.12%的股份。2018年、2019年和2020年1-5月，海王星的营业收入分别为1.44亿元、1.60亿元和7536.09万元，归属于母亲的净利润分别为1081万元、1553.95万元和413.58万元。

Neptune是业内第一家利用在线支付平台管理空中转租赁的企业，实现了空校区中转租赁的数字化和网络化管理。2020年，海王星开始启动物联网空调，并逐步迭代传统的空调方案。物联网空调谐采用了物联网信息的智能控制，通过物、

Neptune的业务发展愿景是以校园空中转租赁为切入点，以公司自主开发的大学物流服务软件系统为平台，解决传统大学物流服务流程信息化滞后的问题，开发新的产品线，运用“互联网+物流”的理念，打破原有软硬件的差距，逐步建立一个全面的大学物流服务平台。

郑源智慧是一家综合服务提供商，专注于智能校园和智能公园的智能信息系统。在简易校园平台的支持下，郑源智慧将智能物流、智能洗衣、智能公寓和智能水电集成到智能校园服务生态系统中。

据公司介绍，双方业务涉及移动支付、身份认证、校园节能管控等领域，致力于提高各种应用场景的智能性。因此，收购海王星是郑源智慧打造智慧校园服务生态系统的战略举措，可以进一步丰富校园生活场景，进一步增加客户粘性，为智慧校园的全面建设提供多领域支持。

根据已签署的《收购框架协议》，履约承诺方承诺如果2020年完成交付，目标公司2020年、2021年、2022年和2023年经审计的净利润分别不低于1500万元、2400万元、2900万元和3400万元。如果2021年完成交割，目标公司2021年、2022年和2023年经审计的净利润分别不低于2400万元、2900万元和3400万元。

来源：人民视窗网