西南证券助力精选层首家过会企业颖泰生物27日晋层

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7月27日，新三板选定层将正式开幕，西南证券发起的北京英泰嘉禾生物科技有限公司(以下简称英泰生物)将是选定层中第一家正式亮相同一舞台的公司。

英台生物工程从申请到会议仅用了43天，并成功建成了郑茜投资银行的速度选层。西南证券总裁吴健表示，2019年12月底，由该公司投资银行牵头的中介团队正式开始工作。2020年3月16日，英台生物通过了咨询验收，并完成了不到7个月的选择层问题。作为一家上市的国有企业券商，西南证券致力于服务实体经济的投融资需求，按照中央深化金融供给体制改革的要求，全力支持多层次资本市场的改革和发展。自选择层成立以来，全公司高度重视，从公司最高管理层、相关部门和一线业务团队全方位提供人力物力支持，并迅速储备了一批选择层项目。在多个投资银行项目同时运作的情况下，公司优先考虑投资银行精英，确保第一批英泰生物项目成功登陆选择层，成为中国第一家进入选择层的企业，并交出合格答卷，帮助选择层发展，满足企业客户融资需求。

据悉，英泰生物成立于2005年7月。公司是一家以R&D为基地，以市场需求为导向的农药产品供应商，主要从事R&D农药原料、中间体和制剂产品的生产、销售和glp技术服务。2015年10月，公司成功在全国股份转让公司上市。选拔层改革政策出台后，英泰生物第一时间做出了回应和相应的准备。公司此次公开发行1亿股，实际募集资金5.45亿元。

今年春节期间，我们的项目组没有和他们的家人团聚度假，而是在项目现场战斗。当时，COVID-19的肺炎疫情处于高峰期，客观上给尽职调查增加了很大困难。西南证券投资银行创新业务部总经理孔慧欢在项目组进入现场后回忆了当时的情况。在疫情防控期间，为了节省时间，降低疫情风险，保证特殊时期的工作效率，我们的团队成员都在项目上。面对客户，我们必须确保项目工作得到有效推进，以免因疫情而延误客户所需的资本市场融资；面对家庭成员，我们应该安抚他们，这样团队成员就可以安心地致力于项目的尽职调查。英泰生物项目团队克服了生活中的各种困难，在最短的时间内完成了尽职调查、咨询申请、咨询验收、项目申报和反馈回复，体现了西南投资银行团队一流的敬业精神、执行效率和专业实力。

在西南证券的全力支持和保障下，英泰生物项目申请得到了高效推进，并获得了第一次机会。2020年4月27日，英泰生物向第一批申请企业——国有股转让公司提交了申请材料。2020年6月10日，该项目通过了国有股转让公司上市委员会的审查，是中国首家通过上市委员会审查的企业。2020年6月12日，中国证监会发布批准文件，批准英泰生物公开发行不超过1亿股的股票，这是中国第一家获得公开发行选择层批准的企业。

为了确保选择层第一笔订单的成功发行，我们调动了全公司的综合财力，制定了主动全面搜索的销售策略，深入挖掘全国潜在投资者，为客户取得了更好的发行效果。吴健说，当时，公司认为选择层在资本市场是一个新事物。与成熟的a股ipo相比，选择层项目的销售需要得到市场投资者的积极认可。我们积极与全国股份转让公司保持密切沟通。项目申请文件被接受后，投资银行资本市场部立即全面开展了销售准备工作，与全国1200多家投资机构进行了沟通，并在北京、上海、广州、深圳等地进行了一对一的战略投资者路演，增强了投资者对英泰生物投资价值的认可，加深了投资者对选择层的理解，确定了部分投资者的需求。此外，西南证券利用其综合金融平台，协助企业积极联系财务实力雄厚、长期看好企业的投资者，成功推动私募基金参与战略配售，最终确认了众多投资者的参与，完成了所有战略配售股份的发行，为成功发行奠定了基础。6月24日，离线查询完成，最终有1158个摆放物品参与了查询。按照规定剔除无效报价和最高报价10%后，有效报价的购买倍数为45.04倍，投资者认购热情高。6月30日，英台生物启动了部分企业的网上路演，中央电视台财经频道做了现场专题报道。7月1日，英台生物在线开始认购，共有54.28万投资者参与认购，累计认购倍数达到663倍，市场人气超出预期。

孔慧欢表示:首先，像英泰生物这样已经在新三板上市多年的优质企业，通过公开发行可以为其提供更为充裕的融资支持和更高的股票流动性。公司客户在本次公开发行中募集的资金超过新三板上市以来已发行的现金融资总额；同时，由于拟在选择层上市，二级市场企业股交易量大幅增加，股价上涨约60%，流动性明显改善。其次，对于私募股权投资者来说，选择层的高流动性将为投资者提供新的退出平台和渠道，形成投资-退出-再投资的良性循环。同时，对于保荐人而言，选择层的开放也为西南证券等具有丰富a股保荐和承销经验的中型券商提供了更多的机会，这些券商长期以来一直在深度培育新三板。(王伟)

来源：人民视窗网