2019一季度股权承销榜单揭晓:融资金额下降 增发为主

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2001年第一季度股权融资额下降

2019年第一季度股权融资总额为3389.04亿元，同比下降33.93%；项目数量为132个，同比减少63个。其中，ipo募集资金254.69亿元，同比下降36%，去年同期为398.36亿元；新增融资2224.38亿元，同比下降12.83%；可转换债券逆趋势增长，同比增长80.02%。

02融资方式的分配

一季度新增融资2224.38亿元，占股权融资的比重达到66%。可转换债券占26%，排名第二。

组织章节

03经纪人的承保金额排名前20位

一季度，中信证券股票承销业务总承销金额586.34亿元，位居第一。东方花旗证券和中信建设投资分别获得534.21亿元和419.27亿元的第二名和总承销金额的探索。

经纪人的承销数量排名前20位

一季度，一级市场股权融资132家，中信证券以19家承销商排名第一，中信建设投资以17家承销商排名第二；CICC、招商局和广发银行以9家承销商排名第三。

05券商承销金额增量排名前10位

与2018年第一季度的承销金额相比，东方花旗今年第一季度增长438.86亿元，位居第一，广发银行和平安银行分别增长111.73亿元和91.44亿元，位居第二和第三。

06经纪承销收入排名前20

一季度，券商承销赞助总收入约为16.1亿元，较2018年同期23.82亿元的承销收入大幅下降32%；前20名券商承销收入的市场份额高达96.83%。

从券商的角度来看，中信证券今年的收入仍位居第一，为2.87亿元，略低于去年的3.02亿元，但其市场份额已增至17.79%。

第一篇文章

07近年ipo发行规模趋势

新股发行速度继续放缓，新股发行量较2018年第一季度下降36.06%，首次上市数量较去年同期下降10.81%。

08ipo上市板块分布

从上市板块来看，2019年第一季度ipo融资人数最多、金额最大的仍是主板市场，共有14家IPO，融资103.38亿元人民币。

09ipo前10名

最大的ipo融资公司是青农商业银行，融资额为22亿元人民币。前十名共募集资金152.58亿元，占新股融资总额的60%。

与前10名的董事会有关联的10天新股

Follette (601865.sh)是2019年上半年首只连续天数最多的强势股票。

11ipo承保金额前10名

中信证券一季度首次公开发行(ipo)承销金额排名第一，占ipo承销总额的20.69%。

12ipo承保数量前10名

中信证券承销的新股数量排名第一，有7家承销商，承销金额分别为52.89亿元。

其他文章

13近年来追加融资的趋势

增发融资在股权融资总额中所占比例仍然最大，但与2018年第一季度相比，融资额和增发融资数量略有下降——增发融资金额为2224.38亿元，增发融资数量为67家，同比分别下降12.83%和33.66%。

14分配额外企业的性质

实施增发的企业仍集中在民营企业，融资额分别达到723.23亿元，占增发融资总额的33%。

15个额外发行项目前10名

截至2019年第一季度，万华化工是最大的新增项目，融资额为522.18亿元。前十名增发项目共募集资金1820.67亿元，占增发总额的81.85%。

16追加承销金额前10名

东方花旗证券以522.18亿元的单笔承销金额位居榜首。

17追加承销数量前10名

一季度，增发的主承销商是中信建设投资，完成了11笔增发融资。

可转换证券

18近年来可转换债券融资趋势

2019年初可转换债券融资大幅增加，比2018年第一季度484.75亿元的融资规模高出80%。

19可转换债券项目前10名

20可转换债券承销金额前10名

中信证券以164.45亿元人民币的可转换债券承销金额位居第一。平安和高盛高华分别以120.64亿英镑和119.73亿英镑排名第二和第三。

21可转换债券承销数量前10名

来源：人民视窗网