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最近,华安、华夏、E基金和华南四家基金公司分别报告了一只日本etf,四只日本ETF在4月12日被监管和接受。目前,中国在欧洲、印度等不同地区开展了跨境投资。公开发行的投资现状如何?这些离岸产品自建立以来表现如何?

日本交易所交易基金从何而来?

外资巨头投资国内公开发行资产管理业务的热情持续高涨,国内监管部门也在积极搭建公开发行基金出海的桥梁。去年10月26日,上海证券交易所和日本交易所集团(jpx)签署了一份关于加强合作的谅解备忘录,以共同促进中日交易所交易基金的交流。同时,相关配套产品也在积极准备中。目前,已有四家日本交易所交易基金被监管和接受。

抄底日股?4只日本ETF来了

具体包括:华夏野村日经225交易开放式证券指数基金(qdii)、E基金日经资产管理日经225交易开放式证券指数基金、华安日经225交易开放式证券指数基金、丁奉郑东股价交易开放式证券指数基金,其中1只跟踪东证,3只跟踪日经225指数。

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这两个指数是日本主流的基础广泛的指数。光大证券的金融工程研究团队表示,在日本所有的基础广泛的指数ETF中,只有20只ETF与前三大基础广泛的指数东证、日经225和日经400相对应,但截至2017年底,其规模占日本股票ETF总规模的98%,其中东证指数占了近一半的规模,日经225指数也占了40%以上

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近两年来,国内资本在海外淘金的速度似乎加快了。在这个过程中,基金公司为什么瞄准日本?《财富》杂志首席执行官杨文斌解释说,日本股市在海外股市中处于相对有利的地位。目前,日本的政治环境处于历史上相对稳定的时期。日本央行的政策预计将在今年继续宽松,股票估值处于历史低点。由于全球经济放缓,日本企业的盈利能力预计将会下降,就稳定性而言,日本企业的盈利能力优于欧洲企业,就估值复苏而言,空.企业的盈利能力优于美国和欧洲企业

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日本是亚洲的一个发达国家,日元拥有避险资产,所以日本国内的认知度相对较高。引入相关资产配置有利于境内投资者分散风险,实现多元化配置。好买基金研究中心的研究员黄补充说。

海外投资的现状如何?

在正常情况下,公共筹款基金会通过qdii投资海外市场。目前有255只qdii基金(ac股单独计算),其中大部分集中在美国和香港股市,其他地区不是主流。然而,国家商报记者注意到,近年来qdii基金开始向细分领域延伸,变得更加精细和专业化。

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去年,欧洲和印度等非主流投资领域取得了创新性突破。去年投资印度市场的中国工商银行、瑞士信贷印度市场和TEDA宏利印度股票获准成立。此外,SDIC摩根欧洲电力也获准发行和设立。

让人好奇的是,目前不同地区的公开发行投资情况如何?风数据显示,截至2018年底,qdii基金主要投资于33个国家和地区,投资市值主要集中在港股和美股,总市值为424.53亿元,占90%以上。

就日本市场而言,日本市场只涉及13只国内公募基金,qdii基金市值已达1.06亿元,占0.23%。一家基金公司的指数部总经理表示,投资者对海外资产并不熟悉,无论是个人投资者还是机构投资者对跨境投资的认可度都不高。

《国家商报》记者梳理了qdii基金在非主流地区的投资表现,并考察了这些小众产品目前的表现。

日本:日本投资的13只qdii基金中,只有一只自成立以来出现收入损失,工银瑞信全球配置、工银瑞信全球选择和交通银行全球选择的业绩翻了一番。

投资日本qdii基金业绩表(来源:wind)

欧洲:从单个国家的角度来看,在许多欧洲市场,qdii在德国、英国和法国的投资数量和市场价值最高。以下数据以德国为例进行整理。从分类数据来看,在德国投资的qdii基金与日本投资的产品高度一致,自成立以来业绩翻了一番的qdii基金已经在日本和德国部署。其中,上述三家以牛为主的工银瑞信全球配售、工银瑞信全球精选和交通银行全球精选持有的德国相关股票市值为267。

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投资德国qdii基金业绩表(来源:wind)

印度:在印度市场只有一家上海投资摩根亚太优势投资公司,成立于2007年。自成立以来,其业绩下降了21.8%,短期业绩显著。在过去的三年中,它的性能提高了35%以上。今年以来,其收益率也一直高于平均水平,达到12.84%。

封面图片来源:照片网

来源:人民视窗网

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