工商银行首笔理财资金投资民营企业债转股项目成功落地

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本报记者冷邱通讯员曾钱报道，记者近日从工行广东省分行获悉，该行与工行湖南省分行完成了广东联泰集团10.1亿元市场化债转股项目的私募股权融资和投资。据悉，该项目是新《资产管理条例》实施后，工行首次符合新《资产管理条例》要求的债转股项目，也是通过私募理财产品募集资金规模最大的债转股项目。

广东联泰集团是一家大型多元化民营集团企业，外部评级为aa+，业务涵盖建筑、房地产、高速公路、城市污水处理等领域。记者了解到，随着企业的不断发展壮大，负债也同时增加。在此背景下，工行广东省分行为企业量身定制了市场化债转股业务计划，采用工行自有投资基金和市场化融资并行两条路径，拓宽了投资基金渠道。其中，工银投资于2018年12月29日以自有资金完成第一笔投资9.9亿元。

据报道，与工行此前的投资相比，该市场化融资基金投资规模较大，涉及机构较多，难度较高。作为该项目的总协调人，工行广东省分行仅在一个半月内就完成了增信、基金开户备案、理财产品设计、销售和投资等几十个环节。它还在全国开展了许多视频、电话和现场路演。在满足新的资产管理规定的条件下，不仅为企业债转股项目有效筹集了充足的资金。

近年来，工行广东省分行不断深化投融资一体化发展，积极创新“商业银行+投资银行、表内+表外、境内+境外、本币+外币”的综合融资服务新模式。例如，2019年，本行重点支持越秀集团100亿债权转优先股，设立50亿元上市公司救助基金等重点项目，全年通过表外渠道解决企业投融资需求近350亿元。这不仅为实体经济提供了多渠道、低成本的资金来源，也加快了并购、资产证券化、债转股、债券融资、股权融资等股票、债务、贷款市场的投融资业务，从而充分提高金融增权的效率，不断提升服务供给方面的结构改革和优质发展能力。

来源：人民视窗网