华泰证券：确定GDR发行价格为 每份20.5美元

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华泰证券:

将gdr发行价格确定为

每个20.5美元

⊙朱主编浦

华泰证券14日晚宣布，将申请发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市。

据该公司称，此次发行的最终价格被确定为每股20.50美元。本次发行的最终价格是在充分考虑现有股东利益、国际投资者需求和公司发行风险的基础上，根据国际惯例和相关监管要求，通过指令申报和簿记，根据境内外资本市场，参照境内外同类公司的估值水平确定的。

在行使超额配售权之前，公司本次发行的配售数量为75，013，636只，相当于750，136，360只基本证券a股，募集资金为15.38亿美元。

此外，根据此次发行的gdr超额配售权安排，稳定价格运营商还可以通过行使超额配售权要求公司增发不超过7，501，364份GDR。假设本次发行的配售数量达到上限，超额配售权得到充分行使，本次募集资金总额为16.92亿美元，本次配售所代表的标的证券为825，150，000股a股(包括因超额配售权而发行的配售所代表的a股)。

根据伦敦证券交易所的相关规则和国际市场惯例，预计此次广发银行将开始有条件的发行)；伦敦时间2019年6月17日；在有条件交易期间，投资者交易的广发银行将把此次发行的广发银行正式上市作为交割的前提条件。该公司预计，德意志民主共和国将于伦敦时间2019年6月20日在伦敦证券交易所正式上市；自正式上市之日起，投资者交易的gdr交割不设先决条件。

来源：人民视窗网