克而瑞证券助力俊发集团成功增发1.11亿美元优先票据

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乐居财经新闻香港骏发房地产有限公司是在中国昆明拥有第一个市场份额的房地产开发商，于6月20日成功增发1.11亿美元的优先票据，票面利率为13%，于2021年4月4日到期。本次发行是基于本公司于2019年3月28日增发1亿美元2年期债券。本次发行人为骏发房地产的全资子公司李佳环球投资有限公司及其母公司香港骏发房地产有限公司提供担保。柯睿证券担任此次发行的联合牵头经理和联合记账员，帮助骏发地产成功完成此次增发。

骏发集团是一家集房地产开发、住宅建设、市政道路、物业服务、商业和酒店运营等多元化行业为一体的全国性综合性集团公司。中国房地产50强企业成立于1998年，连续10年在昆明市场占有率排名第一，连续4年在云南省非公有制企业100强中排名第一，跻身中国物业服务企业30强和中国房地产品牌50强。

骏发集团以“质量铸就生活”为企业理念，以“城市更新综合服务提供商”为企业定位。在“深入培育云南，打造中国四大区域”的战略下，已在昆明、大理、丽江、瑞丽、西双版纳、成都、贵阳、上海、无锡、郑州、xi、深圳、佛山、石家庄、万宁、海南、泰国普吉等地开展

在扣除包销折扣和其他预计费用之前，该票据的预计资金总额约为1.15亿美元。该债券被评为惠誉b+。目前，公司打算利用票据发行的净资金主要为在岸债务进行再融资。

作为一家专注于改善资本市场生活的创新开发企业、房地产开发企业和物业管理服务企业，Cree一直与多家债券发行商和上市公司保持着长期友好的合作关系。过去，除了与骏发地产合作外，Cree还多次帮助领先的房地产企业进入国际股权和债务资本市场。未来，克里证券将帮助越来越多的企业创新成长，发展全球布局。

来源：人民视窗网