华泰证券成功于境外发行首笔高级浮息债券，获得近12倍超额认购

本篇文章580字，读完约1分钟

2020年2月5日，华泰证券有限公司(以下简称华泰证券或公司)在海外成功发行4亿美元3年期浮动利率优先美元债券，票面利率和发行价格为3个月伦敦银行同业拆放利率+95个基点，主体评级为bbb(标准普尔/正)、baa2(穆迪/稳定)和债券评级为bbb(标准普尔)。该债券是华泰证券首次在海外发行浮动利率债券，受到国际投资者的高度认可。全天账簿的峰值超过47亿美元，超额认购倍数接近12倍，是2018年以来中国券商认购美元债券的最高倍数。华泰金融控股(香港)有限公司担任该项目的全球首席协调人，协助公司完成从文件准备、分销窗口确定、路演推广到基石订单介绍的全方位分销工作。中国银行、中国工商银行和摩根大通是该项目的全球联合协调机构。

此次发行的华泰证券是中国农历新年后的第一笔投资级债券交易。这些债券在COVID-19的肺炎测试中成功发行，稳定了市场信心，为中国发行者树立了一个基准。与3个月期的初始指导价+125个基点相比，该债券的定价降低了30个基点，大大突破了二级市场的收益率曲线，实现了新的负溢价。该债券最终被113个市场投资者认购，认购总额为44亿美元。其中，银行投资者占72%，资产管理公司/基金投资者占22%，对冲基金等其他投资者占6%；99%的投资者来自亚洲市场。

定价完成后，该债券二级市场收益率继续收窄，目前是中国券商信用利差最低的美元债券。

来源：人民视窗网