上市银行首个八折非公开发行亮相 宁波银行拟融资80亿元

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中国证券报(记者仲孙):首个基准价格为80%的上市银行非公开发行方案出台，宁波银行成为新一轮再融资新规出台后首家具有早期品味的银行。

周二晚上，宁波银行发布了非公开发行a股计划(第四次修订草案)。去年12月，中国证监会批准了此次发行。

从整体规划来看，宁波银行的非公开发行完全符合新的再融资规定。发行目标不超过35个具体目标，包括华侨银行。本次发行的定价基准日仍为发行期的第一天，发行价格不低于定价基准日之前20个交易日公司a股平均交易价格的80%。

根据公告，本次发行的非公开a股不超过416，400，156股(含)。其中，华侨银行承诺认购20%的非公开发行a股。华侨银行认购的股份五年内不得转让；其余发行人参照新的再融资规定，自发行之日起6个月内不得转让。

据悉，本次发行募集资金总额不超过80亿元人民币，将在扣除相关发行费用后用于补充公司核心一级资本。

为了不断达到商业银行资本充足率监管标准，上市银行利用外源性融资工具补充核心一级资本，进一步提高资本充足率水平和资本质量，巩固业务发展的资本基础，增强抵御风险和盈利能力。

截至2019年9月30日，宁波银行核心一级资本充足率为9.86%，一级资本充足率为11.64%，资本充足率为16.10%。根据巴塞尔协议iii和《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求，宁波银行在经营管理中面临着更加严格的资本监管。除了留存和积累自收自支外，还需考虑通过发行普通股、优先股、可转换债券等渠道补充资本，以确保资本充足率水平。根据宁波银行中长期资本规划(2019 -2021年)的要求，公司的一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率目标分别为9%、10%和12%。

目前，上市银行普遍面临着破网的尴尬，20%的定价极其困难。作为优秀城市商业银行的代表，宁波银行20%的折扣价只是最低价，最终价格还有待确定。一位银行分析师说。

数据显示，在上市银行中，交通银行、上海银行、青农商业银行和紫金银行都选择发行可转换债券进行再融资。

来源：人民视窗网