日韩疫情告急，全球这两大产业链或受冲击！我们如何应对挑战？

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日韩疫情未得到有效控制，全球半导体和汽车产业链可能受到冲击。为了避免陷入被动局面，中国企业应该选择多个供应商来分散风险。同时，加快技术和产品升级步伐，增加市场份额。

随着COVID-19肺炎在世界范围内的不断蔓延，韩国和日本已经成为高发地区。

韩国中央防疫对策总部3月1日报告称，截至当地时间上午9: 00，韩国共有376例COVID-19肺炎确诊病例，而前一天下午4: 00，共有3526例确诊病例和17例死亡病例。

据日本厚生劳动省统计，截至日本时间3月1日10时30分，日本共有947例确诊的COVID-19肺炎病例，其中包括228例日本感染者和来自中国的游客、705例DIA公主号游轮上的感染者和14例乘坐包机回国的感染者。

日本和韩国是半导体行业的强国，也是汽车出口大国。专家和机构认为，由于两国疫情未得到有效控制，未来受影响企业数量将继续增加，全球半导体和汽车产业链可能受到影响。在这种背景下，中国应该如何应对产业链面临的多重挑战？

受影响的日本和韩国公司正在增加

目前，韩国已宣布将封锁疫情最严重的地区，即大邱和庆尚武都。庆尚武都作为韩国最大的行政区，也是韩国重要的制造业基地。其下属的余伟被称为韩国的“硅谷”，三星、三星sdi、lg电子和lgd都在这个园区设有工厂。

根据韩国工商会的初步统计，韩国已经有包括三星电子和sk Hynix在内的大型企业，以及近100家中小企业，都有因COVID-19肺炎而导致停产和隔离的案例。此外，现代汽车在韩国的工厂因零部件短缺被迫停产。

在日本方面，东京工商研究所对日本国内企业进行的一项调查发现，截至2月16日，在12，348家做出有效回应的企业中，有2，806家企业表示，新型冠状病毒目前已影响到企业的活动，占总数的23%。从行业来看，制造业企业数量最多(944家)，其次是零售业和服务业。此外，44%的企业回答说，“虽然影响还没有出现，但将来可能会受到影响”；37%的企业认为疫情会“影响供应链”；19%的企业认为“出入境手续将会更加繁琐”。

值得注意的是，这仍然是三周前的统计数字。目前，日本确诊病例约为当时的两倍，韩国新增病例仅在2月19日卫生部宣布大邱市“超级传播事件”后才开始激增至1000多人，成为海外疫情最严重的国家之一。

虽然疫情暂时没有对日本和韩国的本地企业造成巨大影响，但我们仍需保持警惕。野村研究所(上海)咨询有限公司通信与信通技术部顾问闵蓝海向《国际金融新闻》表示，由于疫情未得到有效控制，受影响企业的数量肯定会增加。

“疫情在中国的爆发恰好发生在春节假期。如果日本和韩国的疫情进入关闭阶段，稳定和控制疫情所需的时间可能会比我们长，时间长造成的经济损失和影响可能会更严重。”敏蓝海说。

半导体和汽车产业链可能会受到影响

在贸易方面，公开信息显示，2018年韩国将主要向世界出口机电产品、运输设备、贱金属及产品，主要向中国出口机电产品、化工产品、光学、钟表及医疗设备。日本对世界主要出口的前三大类是机电产品、运输设备和化工产品。

日本和韩国都是半导体行业的强国，它们在电子产业链上游的重要性不容忽视。分析师认为，半导体产业链可能首当其冲受到疫情对经济的影响。

贵州大学教授张劲夫在接受《国际金融新闻》采访时表示，韩国是动态随机存取存储器的主要生产国之一，日本拥有各种芯片。可以预测，内存会缺货，其他种类的芯片也会缺货，芯片的价格会有一定的上涨。再加上美国的技术封锁，它将对中国整个半导体产业链产生不小的影响。虽然中国本土的集成电路设计企业近10年来有所增长，但它们主要依赖进口，因此整个供应链变得脆弱。

闵蓝海告诉《国际金融新闻》记者:“在半导体等高端制造领域，日本企业在世界上具有绝对优势。以硅片作为半导体的核心材料为例，目前全球一半的产能集中在日本信越、日本等日本企业。因此，疫情的升级可能会影响整个半导体行业的产能输出，进而影响世界和中国的相关电子产品制造。”

在韩国，根据统计数据，三星和sk Hynix分别占全球半导体市场的12.5%和5.4%，分别排名第二和第三。就闪存而言，根据trendforce的数据，去年第四季度，这两家公司占据了超过70%的dram市场份额。华西证券指出，韩国公司三星和sk Hynix是大型全球存储公司。如果COVID-19肺炎疫情在韩国进一步蔓延，将加速全球内存芯片价格的上涨。

此外，疫情对汽车行业供应链的影响也不容忽视。汽车评论员钟石在接受《国际金融新闻》采访时表示，当疫情首次在中国蔓延时，由于中国许多工厂为全球汽车公司工作，中国的疫情对全球汽车供应链产生了巨大影响。现在，日本和韩国的疫情也很严重。由于日本和韩国是汽车的大出口国，虽然他们在世界各地都设有工厂，但一些零部件也从日本和韩国出口，为世界各地的市场提供产品。因此，日本和韩国的汽车出口和零部件供应将对目前产生影响。

闵蓝海认为，日本主要汽车公司在中国设有工厂，许多非日本汽车公司正在使用日本公司的发动机、变速箱、安全气囊和其他产品。因此，一旦日本生产的汽车零部件供应出现问题，可能会导致生产停滞等一系列影响。

中国应该加快产业升级

值得一提的是，2011年日本“3.11”地震对亚太及世界半导体产业产生了影响，但也加速了日本半导体产业的外向转移，许多中国半导体材料企业利用这一形势实现了对日本半导体材料的进口替代。

一些专家和机构认为，中国企业应该加大研发力度，进口替代的步伐有望加快。

闵蓝海指出:“为了避免再次陷入被动局面，应该选择多个供应商来分散风险。事实上，中国在半导体材料等领域有许多快速成长的企业。虽然他们在技术上略逊于领先企业，但他们可以作为替代方案来缓解压力。在这种环境下，中国企业必然会加快技术和产品升级的步伐，增加市场份额。”

目前，尽管全球半导体行业增速大幅放缓，2019年前三季度销售额同比增速为负，但同期中国市场仍呈正增长态势。川才证券(川才Securities)分析师周宇表示，如果日本和韩国制造商的产能受挫，半导体存储的价格将会上涨，半导体材料的本地化预计将会加速。投资者可以关注半导体存储、材料和面板等有利领域。

张劲夫还认为，对于中国企业来说，在世界不同地区设立供应商可能是一种拖延战术，但根本的办法是对我国整个半导体行业进行战略投资。“中国必须具备独立设计和制造关键芯片的能力，制造企业不应过分依赖劳动力，而必须高度自动化，必须认真培养微电子人才，而不是像以前那样进行广泛培训。然而，这些问题在短期内无法解决，需要在国家一级进行战略投资。半导体行业非常烧钱，但它不能因此依赖进口，它需要一个长期愿景。”张劲夫告诉《国际金融新闻》的记者。

但在汽车领域，闵蓝海承认，即使不是疫情，许多国内汽车零部件制造商已经赶上了日本。然而，改变设计、改变流程和转移生产能力需要一个漫长的过程。

钟石还认为，目前在汽车供应链领域，用国产产品替代进口产品仍有一定难度，因为国外零部件在质量、技术含量和可靠性方面已经完善，而中国则相当于一颗冉冉升起的新星。与此同时，全球化涉及许多企业，需要世界各地的公司做出决策。

国际经济贸易大学国际经济学院副院长庄睿曾表示，中日韩三国是东亚生产网络的核心国家，生产链关系非常密切。因此，三国唯一能做的就是团结起来，通过合作拉近生产链关系，通过自由贸易协定等制度框架减少贸易壁垒和投资壁垒，降低市场成本，使企业在面对外部冲击时有更强的应对能力。

来源：人民视窗网