兴业银行西安分行：成功发行银行间债券市场首单债转优先股债券

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雷和平报道，3月6日，由兴业银行xi分行承销的陕西金融资产管理有限公司在银行间债券市场成功发行了2020年首只定向债务融资工具。该项目是银行间债券市场上的第一个债转股项目。该项目注册金额为10亿元，目前发行金额为5亿元，期限为3年。

陕西金融资产管理有限公司是陕西省政府批准的唯一一家地方资产管理公司。公司自成立以来，始终坚持“善、宽”的企业价值观，在不良资产收购处置和市场化债转股领域具有明显优势；以市场为导向的债转股已连续三年在中国非银行机构中排名第一。2019年底，国家发展改革委、中国人民银行等五部委联合批准陕西金融资产管理有限公司等七家机构参与咏梅集团债转股业务。

兴业银行Xi分行了解到这一情况后，充分利用中国银行间市场交易商协会支持创新的政策优势，在此期间迅速启动了定向债务融资工具的使用备案和线下销售。经过与企业和协会的积极沟通，兴业银行Xi分行克服重重困难，在约定时间内完成了交易商协会备案流程，凭借市场出色的发行能力成功完成了项目发行。该债券的利率已达到陕西金融资产管理有限公司近年来在整个市场上的最低利率。在疫情期间，企业的财务费用得到了有效的降低，企业使用的资金数量充足，并保证了严格的及时性。

“本次发行的债券成功发行，募集资金将直接用于认购转换公司发行的优先股，大大降低了股权投资的资本成本，扩大了债转股项目的融资来源，引导债券市场基金参与实现结构调整和去杠杆化。宏观经济目标。”兴业银行Xi分行的一名相关人士告诉英国《金融时报》记者。

据了解，在疫情期间，兴业银行Xi分行于2020年成功发行了陕西水务集团有限公司的首批短期融资券，并于2020年成功发行了陕西建工集团有限公司的首批资产支持票据。

来源：人民视窗网