信用卡狂飙不再？大行新增发卡量大降 招行4万亿交易创纪录 不良率抬头

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增量拐点来了吗？2017年和2018年，银行信用卡市场的交易量大幅增加，2019年，信用卡数量大幅增加和减少。

截至4月1日，目前有17家上市银行(包括港股)在年报中披露了2019年信用卡相关业务数据。许多银行的累积卡增长率已经放缓，新卡数量与前一年相比大幅下降；与此同时，在长期借款和债务共担风险的影响下，几家银行的信用卡不良率有所上升。今年第一季度，在COVID-19疫情的影响下，因恢复工作和生产的速度中断而带来的坏账风险上升，也将影响信用卡资产的质量。

在业内人士看来，一方面，经过过去十年信用卡的快速发展，人均持卡量已经高度饱和，新市场难觅；另一方面，随着监管的不断严格，2019年信用卡行业经历了房地产、证券市场交易等方面的严格调查，以及部分银行对共债客户信用卡减持的严格审查等事件，使其更倾向于、更重视从集约型农资市场中寻求利益。

拐点在这里吗？新发行的信用卡数量已经大大减少

从信用卡的规模来看，国有大银行累计发行的信用卡数量仍然占据绝对优势。中国工商银行在2019年信用卡累计发卡量中再次获得第一名，达到1.59亿张。截至2019年底，中国建设银行、中国银行和农业银行等其他信用卡的发卡量均超过1.2亿张，但同比增速放缓，2019年新卡绝对数量也出现不同程度的萎缩。

在国有大银行中，工商银行、农业银行、中国建设银行、中国银行和邮政储蓄银行2019年的发卡量分别比2018年增加了约1760万张、1700万张、1276万张、1429.28万张和801万张。增减数的变化数约为-400，000，-100万和-170万

与上述四大银行信用卡发行的绝对规模和缓慢增长相比，2019年主动采取战略调整思路的交通银行去年的注册信用卡增速也出现了突然刹车。截至2019年底，交通银行注册卡(含准贷记卡)数量达到7180万张，比上年末仅增长0.3%；2018年，本行注册卡数量增长14.6%。

擅长零售业务的招商银行和平安银行去年新卡发行增速大幅下滑。根据年报，2019年招商银行发行了约1100万张新卡(流通卡)，比2018年减少了1084万张；平安银行去年发行了880.91万张新卡，比上年减少了436.09万张。

其他股份制银行的增长率也有所放缓。中信银行、中国光大银行、民生银行和浙商银行2019年新增信用卡数量分别为16，268，100张、11，498，300张、7，908，900张和181，300张。新卡发行数量分别减少约1，215，900张、3，765，700张及2，899，700张

部分地区银行(城市商业银行和农村商业银行)仍处于零售业务扩张期，信用卡业务持续提速。

截至2019年底，长沙银行共发行157.9万张卡，去年共发行63.57万张新卡，比上年增加近10万张；盛京银行共发行信用卡110.35万张，比年初增长305.25%；郑州银行共发卡42.66万张，比上年末增长53.67%；哈尔滨银行发行了321，100张新卡，增长31.0%，2018年的增长率为12.12%。

然而，在业务调整年，卡数量增长缓慢还是信用卡行业的主流现象。据央行数据显示，2019年第四季度，全国信用卡和贷记卡新增发卡量为4500万张，这是该连锁首次下降15.95%；2019年全年，信用卡和借记卡/信用卡使用总量为7.46亿张，同比增长8.78%，增幅超过2018年16.73%的一半。

“一方面，原因是信用卡市场高度饱和。从目前的信用卡保留率来看，(不包括老年人和年轻人、特殊群体和一些经济不发达地区的人口，然后计算)，中国持有信用卡的有效人数约为5亿，各银行信用卡发卡机构的数量高度重叠和一致。但是，据估计，市场人均发卡量为1.45~1.47张/人，市场增量已经达到瓶颈，难以扩大新发卡量。另一方面，自去年以来，严格监管和高压力的情况持续存在，一些银行调整了战略，不再发布新的评估指标。”资深信用卡观察家董伟向经纪公司中国记者分析说，有两个原因导致了银行信用卡业务发展的新变化。“或者拐点已经到来。”

想从股票中获益吗？招商银行的信用卡交易量为4万亿

尽管新信用卡发行速度正在放缓，但作为零售业务的重要一手，银行鼓励用户在多种情况下增加用卡频率，这反过来又会导致交易规模和分期付款率的增加，并确保信用卡业务的创收能力。

从年报披露来看，招商银行信用卡交易额达到4.34万亿元，创下新纪录；平安银行排名第二，增长率为22.5%，达到3.34万亿元。其他快速增长的银行是中信银行和邮政储蓄银行。2019年，信用卡交易量分别为2.56万亿元和0.93万亿元，同比分别增长23.05%和20.24%。此外，在交易规模方面，工行和建行也超过了3万亿元。

在业务收入构成中，除了信用卡利率，分期付款收入也是一个重要来源。据工行公告，2019年手续费及佣金净收入为1556亿元，同比增长7.1%，其中银行卡业务收入增加33.35亿元，主要是信用卡分期业务收入增加。2019年，工行信用卡透支额增加514.65亿元，同比增长8.22%，明显低于上年的17%。工行表示，这主要是由于信用卡分期付款余额稳步增长。

2019年，建行银行卡手续费收入526.2亿元，同比增长13.92%，主要是因为信用卡业务注重加快产品创新，丰富各种客户产品线，稳步推进发卡规模扩大和消费交易量增加；截至2019年底，本行信用卡贷款总额为7411.97亿元，同比增长13.79%。

在股份制银行中，招商银行、中信银行和中国光大银行公布了信用卡业务的营业收入，招商银行以799.88亿元排名第一；中信银行信用卡去年发展迅速，收入达到605亿元，比2019年初增长31%；光大也达到了476亿元。

一个值得注意的现象是，许多银行在年报中提到了信用卡应用操作的新方式和日常活动，关注现场消费金融的转换率，进入了操作股票深度培育的时代。

中信银行年报显示，移动卡空应用和新媒体平台以6.0版本发布，创造了开放的“金融+非金融”综合服务生态，实现了“支付宝服务号码和小程序”为核心，粉丝规模持续增长，行业排名第一。

据招商银行统计，8.0版口袋生活应用有9126万信用卡用户，其中非信用卡用户占31.51%。在报告期内，Pocket Life应用的每日活跃用户达到了904万的峰值，而在报告期结束时，每月活跃用户达到了4664万。客户规模和活动继续引领着对等信用卡应用。

交通银行信用卡“支付账单”应用的累计客户数量超过6000万，比去年年底增长11.42%，每月活跃客户达到2568万。

不良贷款率正在上升。流行病的影响是什么？

截至2019年底，根据年报披露的银行信用卡不良贷款率，多家银行的不良贷款率呈上升趋势。

截至2019年底，交通银行、平安银行和民生银行分别增长2.38%、1.66%和2.48%，分别增长0.86、0.34和0.33个百分点；招商银行信用卡不良率为1.35%，同比上升0.24个百分点。报告期内，部分地区银行信用卡不良率也大幅上升。郑州银行信用卡不良率为1.55%，比去年底上升0.54个百分点。邮政储蓄银行网点遍布四线城市的信用卡不良率为1.74%，比去年底上升0.07个百分点。

从目前已披露相关数据的银行来看，一些大银行的风险控制相对较好。报告期内，建行信用卡不良贷款率最低，为1.03%，但也比上年上升了0.05个百分点。另外两家银行的信用卡不良率有所下降，中信银行和农业银行的不良率分别为1.74%和1.57%，分别比去年底下降了0.11和0.9个百分点。

“这可以理解为持续去杠杆化监管带来的信用风险的释放。不良率高是指信用卡用户中存在一些常见的债务客户，偿付能力下降，风险加大；其次，在监管指导和银行导向方面，对次级名单用户的审查更加严格；三是大数据风险控制水平提高，各类信用信息和互联网第三方信用数据被引入和开放。风险筛查和防控水平高，“挤水”后不良数据高。”华东一家城市商业银行的一名人士告诉经纪公司中国记者。

在COVID-19流行期间，许多银行对流行期间的信用卡透支和逾期还款采取了差异化的延期还款政策，信用卡不良率可能在第一季度恶化，许多银行也注意到了这一点。

在招商银行的业绩发布会上，该行行长田惠宇直言不讳地表示:“在这场疫情中，信用卡业务是招商银行所有业务中受影响最大的。不仅在交易量方面，而且在资产质量方面。交易量、资产质量和信用卡透支在短期内对信用卡业务的影响较大。”

根据中信银行的数据，2020年1月和2月，信用卡发卡量同比下降47%，网上交易同比下降5%，信用卡贷款同比下降3%。中信银行行长方在业绩发布会上提到，疫情对很多银行的客户获取、交易、收入增长和资产质量都产生了很大的影响，并坦言中信银行今年的不良贷款率和不良贷款将会小幅上升，主要是信用卡业务。

来源：人民视窗网