“中国芯片之光”回归A股！计划融资200亿，用于3大项目

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从纽约证券交易所退市一年后，SMIC离a股又近了一步。

6月1日，根据上海证券交易所网站消息，上海证券交易所已受理SMIC科技股(SMIC，0981.hk)上市申请。SMIC计划筹资200亿元人民币。联合保荐人(主承销商)为海通证券和CICC，联合主承销商为国泰君安、中国证券、中国发展证券和摩根士丹利华信证券。

计划筹资200亿元

根据招股说明书，6月1日，SMIC召开的股东特别大会审议通过了《关于人民币股份发行及特别授权的决议》和《关于人民币股份发行募集资金使用的决议》。该公司打算向公众公开发行。不超过16.8562亿元人民币普通股(行使超额配售选择权前)，扣除发行费用后实际募集资金净额为200亿元人民币，计划投资以下项目:12英寸芯片sn1项目(88)

发行后，已发行股份总数不超过67.42亿股，其中a股不超过16.86亿股，港股约为50.57亿股(行使超额配售选择权前)。保荐人将安排海通证券和CICC参与本次发行的战略配售。

发行公司可因主承销商行使超额配售选择权而增发股票，所获超额配售募集资金将用于子公司集成电路生产线建设及相关法律法规和证券监管部门允许的其他用途。

按照流程，受理后，SMIC将经过几个阶段:询问、与市委开会、提交登记和登记结果。

事实上，SMIC最近得到了频繁的政策支持。5月5日，在美国股市退市近一年后，SMIC宣布将申请在科技股上市，发行16.86亿股股票，不超过2019年底已发行股票总数的25%。筹集的资金主要用于投资SMIC的12英寸芯片sn1项目。

在透露将向科技板块冲刺后，SMIC于5月15日对SMIC进行了新一轮增资扩股。SMIC与国家集成电路产业投资基金有限公司(以下简称国家基金)签订了新的合资合同和新的增资扩股协议，国家集成电路基金二期等各方同意分别向SMIC注册资本注入15亿美元和7.5亿美元，由35亿美元增至65亿美元。

5月31日，SMIC宣布其股东大唐电信科技产业控股有限公司(以下简称大唐)和国家集成电路产业投资基金有限公司均表示将放弃发行人民币股份的优先购买权。

SMIC透露，大唐和国家基金下属公司正考虑作为战略投资者参与人民币股票的发行。

根据SMIC官方网站，SMIC是mainland China技术最先进、配套设施最好、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团。

自美国商务部上月发布针对华为的最新禁令以来，国内半导体吸引了投资者的注意力。其中，SMIC在年初刚刚赢得华为HiSilicon 14nm纳米贴牌生产订单，并于上月宣布计划在科技板块上市，这触动了各方的心。

在这种情况下，SMIC的表现也引起了很多关注。根据该公司上月发布的季度报告，就出货量而言，该公司今年第一季度出货量为140.67万台，创下近五年来的新高。在资本支出方面，从以前的32亿美元提高到43亿美元，新增支出主要用于上海12英寸工厂的扩建。

与此同时，该公司第二季度的指导方针仍然乐观，连锁的上升势头有增无减。去年第三、第四和第一季度的产能利用率分别为97.0%、98.8%和98.5%。连续第三季度产能利用率高于95%。预计2q20的产能利用率将保持在较高水平。

长城证券指出，鉴于SMIC 2016年前几个季度产能利用率连续超过95%，该公司的产能预测代表着新一轮半导体景气循环即将开始。

根据招股说明书，SMIC的主要业务收入来自mainland China和香港以外的国家和地区分别占52.74%、40.91%和40.61%，其中来自美国的主要业务收入分别占40.01%、31.61%和26.36%。同时，公司主要的材料和设备供应商大多是来自日本、韩国、荷兰、美国等国家的海外公司。

图片来源:照片网

SMIC指出，由于经贸摩擦等外部因素，公司向部分客户提供的代工及相关配套服务可能有限。公司可能面临生产受限和订单减少的局面，这将对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

数据显示，SMIC之前是以美国+香港模式上市，但去年5月24日被纽约证交所摘牌，现在申请a股上市将成为a股(科创)+H股模式。

根据早前公布的信息，SMIC将发行16.86亿股，转换后的发行价格可能在12元左右，其中40%的募集资金将投资于上海国产14纳米制程的生产项目。

据报道，SMIC的14纳米生产是在去年年底进行的，但当时的生产能力相对较小。今年将重点建设14纳米产能，今年3月达到4千片/月，7月达到9千片/月，12月达到1.5万片/月，实现2020年sn1项目产能50%的目标。

6月1日市场开盘后，SMIC开盘越来越高。当日收盘价为18.18港元，上涨7.96%。

华创证券指出，随着政府支持力度的加大和工业金融资本的加速流入，整个半导体产业链有望进入新的黄金发展期。

图为中银证券组织的SMIC国际产业链股票列表

(本文仅供参考，不构成投资建议，因此操作风险由您自行承担)

编辑|孙志成杜恒峰

国家商报综合版

金融协会、观察员网、上海证券交易所官方网站

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来源：人民视窗网