传奇生物首次公开发行定价 美国时间6月5日在纳斯达克挂牌上市

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证券时报记者梅爽

美国时间6月5日，全球生物制药公司联想生物技术有限公司(以下简称联想生物)宣布，计划在纳斯达克(NASDAQ)以代号“legn”开始交易其1842.5万股美国存托股票。首次公开发行价格为每股23美元(两种普通股)，预计筹资总额为4.238亿美元。此外，传奇生物还授予承销商30天期权，以公开发行价格(减去承销折扣和佣金)购买最多2，763，800股美国存托凭证。所有的广告都是由传奇生物提供的。

据悉，传奇生物股份将于美国时间2020年6月5日在纳斯达克上市，股票代码为“legn”。预计发行将于2020年6月9日结束，届时将满足交付实践的所有条件。摩根士丹利、摩根大通和杰弗里斯是联合主承销商。2020年6月4日，美国证券交易委员会(sec)宣布，与本次发行所售证券相关的注册声明开始生效。本次发行仅以招股说明书的形式进行。

除了首次公开发行股票，联想生物还宣布将向母公司金瑞生物科技有限公司出售1，043，500股普通股，价格与首次公开发行股票相同，每股普通股的价格与公开发行广告的价格相对应。这些普通股的出售将不会根据1933年修订的证券法进行登记。与此同时，私募也计划在2020年6月9日结束，但它必须满足惯常的结束条件。传奇生物首次公开发行的结束不以同期私募结束为条件，但同期私募的结束以首次公开发行的结束为条件。

数据显示，联想生物技术有限公司是一家处于临床阶段的全球生物制药公司，致力于发现和开发用于肿瘤学和其他适应症的新细胞疗法，在美国、中国和欧洲拥有650多名员工。传奇生物与让桑就lcar-b38m/jnj-4528的研发和商业化达成全球战略合作，旨在研究针对复发或难治性多发性骨髓瘤患者的针对B细胞成熟抗原(bcma)的嵌合抗原受体T细胞(car-t)细胞疗法。目前正处于注册临床试验阶段。

金斯利生物科技有限公司创始人、董事长兼首席执行官、传奇生物科技有限公司董事长张博士说:“我们很高兴金斯利的传奇生物今天在纳斯达克上市。在接下来的十年里，Kingsley将专注于生物技术的四个主要领域:生命科学服务和产品、生物制药开发和生产cdmo业务、细胞和基因治疗、生物酶和合成生物产品。传奇生物的成功上市不仅标志着金斯利集团四大业务板块的发展进入了快车道，也极大地帮助我们实现了未来细胞/基因治疗领域全球领导者之一的发展目标。”

来源：人民视窗网