不只芯片，中国这些关键技术被卡脖子！光刻机、EDA等国产替代龙头名单请收藏

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在著名的科幻小说《三体》中，为了锁定地球科学技术的发展，实时监控地球人类，防止地球在三体舰队到来之前做出科学飞跃，用新技术击败三体舰队，三体人向地球发射了许多经过黑技术改造的质子，由于其强大的计算能力和人工智能系统，被称为“智者”。

5月15日，美国再次禁止华为，意图进一步限制华为的芯片设计和制造。据国家海关统计，2018年，中国芯片进口总额为3120亿美元，占全球集成电路市场规模5000亿美元的近60%。目前，芯片产业链中的话语权基本上被美国企业垄断，中国半导体的发展面临巨大挑战。

中美之间的脱钩论变得越来越激烈。美国可能正在通过“智慧”锁定中国的科技发展。更令人担忧的是，在我国有多达34项关键技术被卡住了，不仅是芯片，在某些领域甚至是零。你可以想象，这35项关键技术在空有巨大的市场空间。基于过去a股市场的芯片概念表现，相关概念股也可能被挖掘。当然，我们更喜欢看到的不仅仅是股价上涨，还有真正的技术突破。

高科技之路漫长而漫长，所以我们应该自力更生。

1.光刻机和光刻胶

制造芯片的光刻机的精度决定了芯片性能的上限。根据最新消息，上海微电子设备公司计划在2021年推出第一台波长为28纳米的国产浸没式光刻机。尽管这项技术的交付比荷兰asml公司(世界上最大的半导体设备制造商之一，光刻机制造的全球领导者)少了近20年，但它已经为国内光刻机制造迈出了一大步。对上海微电子而言，其28纳米光刻机的成功推出将打破外国制造商在集成电路前端光刻机市场的垄断。

目前，高端光刻机市场仍被荷兰asml垄断，高端面板用光刻胶也是如此。目前，几乎所有用于液晶显示器的光刻胶都是进口的，其核心技术已经被日本的tok、jsr、Sumitomo Chemical、Shinyue Chemical等公司垄断。

在a股市场上，光刻胶和光刻机的概念被归为一类。从市值来看，张江高科技和雅克科技的最新市值均超过200亿元，上海信阳、安吉科技和万润股份的市值均超过100亿元。

就市场表现而言，南达光电、荣达感光、安吉科技、上海信阳、雅克科技和沃尔特燃气等股票在这一年里上涨了一倍。就机构关注度而言，万润、飞凯材料、鲍彤科技、雅克科技、杰杰微电子等股票均有10余家机构评级。基于市场表现、概念相关性等条件，证券时报数据报筛选出光刻机/光刻胶概念股如下。

2.芯片

中国制造了低速光学芯片和电子芯片，但高速芯片仍依赖进口。国外最先进芯片的量产精度是10纳米，而中国只有28纳米，相差两代。据报道，在计算机系统、通用电子系统、通信设备、存储设备以及显示和视频系统等许多领域，国产芯片在中国的份额为0。

在a股市场中，目前涉及的芯片概念很多，包括最大类别的芯片概念，以及小类别的芯片概念，如内存芯片、人工智能芯片、芯片材料、芯片封装、芯片设计、芯片制造等。

从大类来看，我们基本上可以得到每个小类的龙头。从市场价值来看，威尔、文泰科技和兰琪科技的市场价值超过1000亿元，而丁晖科技、三安光电和赵一创新的市场价值超过800亿元。就市场表现而言，方静科技、上海新阳和雅克科技等股票的涨幅都翻了一番。在机构关注度方面，北华创、深南电路和赵一创新都有20多家机构关注。基于市场表现、概念关联性等条件，数据宝筛选出如下芯片概念股名单。

3.操作系统

数据显示，2017年，安卓系统的市场份额达到85.9%，苹果ios的市场份额为14%。其他系统只有0.1%。这0.1%基本上是微软在美国的视窗和黑莓。没有谷歌的铺路，智能手机就不会如此受欢迎，中国手机制造商免费使用安卓系统的代价是他们随时都可能“挨饿”。

根据最新消息，对比研究公司预测，华为的独立操作系统鸿蒙将在2020年获得2%的市场份额(全球)，超过linux成为世界第五大操作系统。据估计，鸿蒙在中国的市场份额到2020年底将达到5%，到明年年底将达到10%，而鸿蒙操作系统设备占华为今年所有出货量的1%。

期待华为独立操作系统带来更多惊喜。

在a股市场，国内操作系统概念股中，市值最大的是中兴和360，均超过1000亿元；紫光、创新信息、中国长城和中国软件的市场价值均超过300亿元人民币。股票价格表现最好的是澄迈科技，全年涨幅超过90%。机构关注度最高的股票是中兴通讯、Inspur Information、中新SEK、紫光等股票。数据鲍筛选出国内操作系统概念股名单如下。

4.移动电话的射频设备

2018年，射频芯片市场为150亿美元；高端市场基本上被skyworks、qorvo和Broadcom垄断，高通也有一席之地。滤波器是射频器件的另一个关键部件，在国内外差距较大。价值数十亿美元的手机高端滤波器市场属于国外射频设备巨头如qorvo。中国是世界上最大的手机生产商，但它不能生产高端手机射频设备。这需要材料、工艺和设计经验的实际积累。

在a股市场，移动射频的概念包括顺罗电子、三环集团、电连接技术、麦捷技术等。；移动天线的概念包括新伟通信、硕博德和卢生通信；5g射频芯片的概念包括合泰等；过滤概念主要包括武汉方家、东山精密、世嘉科技等。

5.高端电容电阻

电容和电阻是电子工业的黄金支柱。中国是最大的基本电子元件市场，每年消耗数万亿的电阻器和电容器。但是最好的消费电容器和电阻器来自日本。电容器市场每年超过200亿美元，而电阻大约为数百亿美元。所谓高端电容和电阻，最重要的是同一批应该尽可能一致。日本在这方面做得最好，国内企业之间差距很大。国内企业的产品大多属于中低端，在工艺、材料和质量控制方面相对薄弱。

在a股市场上，三环集团、奉化高科技、顺罗电子和梅捷科技都从事电阻行业。

6.核心工业软件

中国的核心工业软件领域基本上是“无人地带”。工业软件的缺乏给智能制造带来了麻烦。工业系统在一定程度上是复杂的，因此有必要用计算机辅助工业软件代替人脑计算。例如，芯片设计和生产eda工业软件，这是一个“必要的工件”。与美国主流eda工具相比，在设计原则上没有区别，但在软件性能上有很大的差距，这主要表现在缺乏对先进技术和工艺的支持，以及国内eda工具与国外先进eda工具的“代差”。Cadence、synopsys和mentor这三家国外的大型eda公司占了该行业全球年收入总额的70%。开发独立的工业操作系统+独立的工业软件系统迫在眉睫。

对于eda概念股，目前a股市场没有相关的目标，北京核心视觉软件技术有限公司科技板块的ipo已经被接受。华大久田是龙头企业，a股市场也有相关的影子股票。申通地铁和隧道股份通过上海建远股权投资基金参与华大九天，上海建远持有华大九天17.42%的股份，爱建集团通过爱建资产间接参与。此外，公用事业通过持有华大久田3.59%股权的深圳创业投资间接参股。此外，深圳能源、广东电力、广深铁路、中兴通讯等上市公司也通过深圳创投间接持有股份。

7.ito目标

Ito靶材不仅用于制作液晶显示器、平板显示器、等离子显示器、触摸屏、电子纸、有机发光二极管，还用于太阳能电池和抗静电涂层、屏蔽emi的透明导电涂层等。，它在世界上有着广阔的市场。ito膜的厚度根据功能要求而变化，一般在30纳米到200纳米之间。在规模问题上，国内ito目标企业很少取得突破，而后端平板显示器制造企业不得不关注他人。烧结大尺寸ito靶材需要大型烧结炉。国外可以制作一个宽1200毫米、长近3000毫米的单个目标，而国内只能制作宽度不超过800毫米的目标。就产出效率而言，日式设备的月产量可以达到30吨到50吨，而我们的年产量只有30吨——进口一台设备的价格是1000万元，这与国内小企业的天价没有什么不同。

中国每年消耗的ito靶材超过1000吨，其中大约一半是进口生产高端产品。a股市场的目标概念股主要包括江丰电子、研新材料、龙华科技等。

8.数据库管理系统

目前，世界上最流行的两个数据库管理系统是oracle和mysql，它们都是Oracle公司的产品。竞争对手包括ibm和微软的产品。甲骨文、ibm、微软和teradata这几家美国公司占据了大部分市场份额。国内的数据库管理系统产品也有一定的市场份额，但这只是一个零头，其稳定性和性能无法说服市场。银行、电信、电力和其他需要极度安全的企业不会考虑国内产品。

9.航空空设计软件

自20世纪80年代以来，世界航空空工业进入了数字化设计的新阶段，现在已经达到了没有软件就无法设计的高度依赖。设计一架飞机至少需要十几个专业软件，这些软件都是欧美国家的产品。国内设计单位不仅要投入巨资购买软件，还要佩戴钢圈。一旦“紧缩政策”被解读，整个空航空业将陷入瘫痪。据媒体报道，在设计J -10飞机时，主起落架主轴承结构的整个金属部件都委托国外制造。然而，起落架制造完成后，收放有问题，误差为5毫米，因此必须重新订购。仅仅是这个小小的错误就将歼-10的首次飞行推迟了八到九个月。没有完整的数字软件支持，任何微小的错误都可能成为制造业的噩梦。

在这35项卡在脖子上的关键技术中，信息技术行业基本上可以找到相应的概念股，但与全球领先企业相比，差距非常大。例如，芯片概念的市场价值领导者韦尔股份的市场价值超过1500亿元，而英特尔、英伟达等芯片公司的市场价值超过1.5万亿元，高通的市场价值超过6000亿元。另一个例子是计算机行业。我们的企业市值最多1000亿元，而微软在美国的市值接近10万亿元。

近年来，中国在信息技术领域取得了巨大成就，但与发达国家相比，仍有很大差距。华为这次被禁，暴露了“卡脖子”的关键技术，必须由自己掌握。

未来，我们将成为一个信息技术大国和强国。愿国家运输常恒。

来源：人民视窗网