三峡水利重组二次上会获有条件通过

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4月15日晚，三峡水利宣布，中国证监会并购重组委召开2020年第13次工作会议，审议了发行股票、现金购买资产、募集配套资金及关联交易等问题。根据会议的审计结果，公司此次重大资产重组是有条件批准的。审计意见要求公司在交易完成后，考虑到交易完成后净资产收益率的下降，补充提高资产质量、增强上市公司持续盈利能力的具体措施，并要求独立财务顾问进行检查并提出明确意见。

据悉，这是公司重组的第二次会议。2019年12月26日，中国证监会M&A委员会2019年第72次工作会议未通过第一个方案。根据当时的公告，中国证监会的审计意见是，申请人未能充分说明和披露该交易有利于提高上市公司的资产质量、财务状况和持续盈利能力，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。

今年3月7日，三峡水利重新启动了重组计划:拟向交易对手发行股票，并支付现金购买联合能源88.41%的股权(交易价格约为55.16亿元人民币)和长兴电力100%的股权(交易价格为10.19亿元人民币)，总交易对价为65.35亿元人民币。与此同时，它计划通过不超过10家特定投资者的非公开发行股票筹集5亿元。

公司在2019年旧计划的基础上对新计划进行了优化和改进。主要变化如下:一是交易对象减少，交易对价相应减少，减少的交易对价所占比例相对较小，实际上并未影响目标的生产经营；第二，业绩承诺有所增加。2020年至2022年，经审计的联合能源收益法净利润总额分别不低于4.22亿元、4.40亿元和4.66亿元，扣除合并报表后的净利润分别不低于3.78亿元。、3.97亿元和4.23亿元；三是根据中国证监会的审计意见，做了进一步说明，并对相关材料进行了相应修改。

三峡水利表示，此次重组是三峡集团及其控股股东长江电力积极应对国家电力体制改革的重大举措，也是推进混合所有制改革试点的关键一步。通过此次重组，重庆市万州区、两江新区、涪陵区和黔江区四个区域电网将实现整合，加强和优化电力业务布局的战略发展重点将形成更大规模的改革示范，进一步推进电力改革，加快三峡库区经济发展；同时，突破了公司电力业务发展的瓶颈，大幅扩大了自身电站的装机容量，大幅增加了电网的销量和用户数量，优化了结构，提高了对外采购的议价能力，为未来进一步走出重庆做大做强奠定了基础。

根据重庆市政府与三峡集团达成的战略协议，重组后的三峡水利将成为三峡集团实施配电业务的唯一上市平台。双方将共同推进三峡电力进入重庆，支持降低综合供电成本，逐步在三峡集团内部注入优质配电资产，并在长江保护发展战略中形成良好的业务合作，促进产业链延伸。(王伟)

来源：人民视窗网