克而瑞证券助力阳光城集团增发1.5亿美元2年期美元优先票据

本篇文章679字，读完约2分钟

陈辰乐居财经新闻2019年4月25日，世界500强企业阳光控股投资的阳光城市集团有限公司(上市代码:000671)成功发行1.5亿美元2年期高级债券。本次发行是基于本公司于2019年3月29日增发2.5亿2年期美元债券，收益率为9.625%，发行价为99.77%，超额认购近5.7倍。作为联合簿记员，嘉里与国泰君安、中国银行、海通国际等投资银行合作，帮助阳光城市集团成功完成发行工作。

阳光城市集团有限公司是由世界500强企业之一的阳光控股投资的全国性品牌企业，主营业务为房地产开发。其业务涵盖三大领域:房地产开发、商业运营和物业服务。管理总部于1995年在福州成立，2012年迁至上海。阳光城市集团凭借快速提升的综合实力和品牌价值，跻身2019年中国房地产开发企业15 500强。

作为一家致力于服务更美好生活的精品投资研究经纪公司，柯睿拥有一支专业素质过硬、工程经验丰富的工作团队。近年来，公司在香港资本市场取得了巨大成就，参与了多次IPO、公开发行和私募，帮助更多与美好生活和房地产相关的企业开拓国际融资渠道，创造更高的企业价值，发展全球布局。？？截至2018年底，阳光城的大规模分散土地储备已达4418万平方米，覆盖中国59个城市，足以支撑其未来3.5年的合同销售。2016年至2018年，阳光城市扩大和大规模的土地储备支持了其快速和强劲的合同销售增长(2016年:63.31%；2017年:87.95%；2018年:77.93%)。阳光城2018年实现合同销售额1629亿元人民币(股权销售额1183亿元人民币)，成为中国前15大房地产开发商。

来源：人民视窗网