德宏股份拟并购伯坦科技100%股权 天堂硅谷欲溢价受让其控制权

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5月18日上午停牌后，德宏股份有限公司当晚宣布，计划变更控制权，并计划进行重大资产重组。

天堂硅谷打算转移控制权

18日晚，德宏股份有限公司宣布，由于实际控制人的健康原因和年龄以及现任董事长(实际控制人的女儿)的意愿，为更有利于企业的发展壮大，公司控股股东张媛媛(以下简称“转让方”)于当日与天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称天堂硅谷”)签署了《浙江德宏汽车电器有限公司合作框架协议》。上述协议仅为原则性框架协议，具体转让事宜需要根据情况进一步协商，最终以签署的正式《股份转让协议》为准。

根据公告，张远公园打算将其29.99%的股权转让给天堂硅谷或其指定的一方。目标公司整体估值为35亿元，目标股份转让价格拟为17.32元/股，股份转让总价拟为10.5亿元。截至5月15日收盘，德宏股价收于12.55元/股，根据股价计算，交易溢价达到38%。

数据显示，天堂硅谷成立于2000年，是浙江省著名的民营控股资产管理集团。天堂硅谷作为中国首批50家私募基金管理公司之一，一直致力于将私募资本与产业资本联系起来，促进产业与金融的融合，推动区域经济转型升级。根据公告，天堂硅谷2017年至2019年的净利润分别为1.34亿元、2685.13万元和-1.26亿元。

硅谷天堂资产管理集团(以下简称“硅谷集团”)是天堂硅谷的母公司，目前持有天堂硅谷51.84%的股权。天堂硅谷的指定方也将是一家由天堂硅谷控制的公司，它实际上是由王林江和李国祥与天堂硅谷共同控制的。

交易完成后，天堂硅谷或其指定方(指定方是与天堂硅谷处于同一控制之下的公司，具体细节尚未确定。天堂硅谷或其指定方(以下简称“受让方”)将持有上市公司29.99%的股份，并拥有上市公司29.99%的表决权，成为上市公司的控股股东；转让方仍持有上市公司12.34%的股份，因此转让方不会主动寻求控制上市公司。上市公司控股股东由张远园区变更为天堂硅谷或其指定方，实际控制人由张宏宝、张远园区变更为王林江、李国祥。

但作为德宏股份的实际控制人，张远公园和张宏宝在首次公开发行时自愿承诺:“在我持有的德宏股份锁定期届满后的24个月内，我转让的德宏公司股份总额不得超过德宏公司上市当日所持股份总额的30%。”公司于2016年4月12日上市，上述承诺将于2021年4月12日到期。目前，张远公园持有42.33%的股份。根据上述承诺，张远园区持有的上市公司29.33%的股份暂时不能转让，可转让部分为13%。本次交易中，张远公园需要转让29.99%的股份，因此需要免除上述自愿锁定承诺。

如果本次交易成功实施，受让方将持有公司60，601，200股，占公司总股本的29.99%。受让方将成为上市公司的控股股东，王林江和李国祥将成为上市公司的实际控制人。

计划收购博丹科技100%的股权

18日晚，德宏公司同时宣布，公司计划收购杭州博坦科技工程有限公司(以下简称“博坦科技”)100%的股权，并通过发行股票或可转换债券及支付部分现金筹集配套资金。目前，此事仍处于谈判阶段，有关各方正在积极谈判和沟通。

本公司声明已于2020年5月18日上午向上海证券交易所申请紧急停牌。18日收盘后，该公司向上海证券交易所提出暂停交易，进行重大资产重组，该交易将于2020年5月19日(星期二)市场开盘时暂停。预计停牌时间不会超过10个交易日(包括18日的紧急临时停牌)。

德宏有限公司是一家致力于汽车发电机研发的专业制造商。自2019年以来，公司业绩呈现持续下降趋势。

根据公司2019年度报告，该期间营业收入为4.76亿元，同比增长3.76%；净利润5751.36万元，同比下降48.11%；扣除非净利润4980.55万元，同比下降4.13%。2020年第一季度，公司净利润同比下降43.93%。

据公开信息，博坦科技成立于2014年，并基于电力交易系统构建了“车电分离、里程定价”的业务模式。其主要业务包括电动汽车电力交换系统的设计和集成，与电力交换相关的核心部件的制造，以及充电和更换电站的投资、建设和运营。

据媒体报道，贝尔坦科技宣布在2020年初完成B轮融资。投资者是云和资本，融资主要用于铺设充电和更换电站以及开发新型号。

柏丹科技董事长兼总经理聂亮曾经说过，在柏丹科技系统中，电动汽车的使用成本平均可以降低30%-40%，这样具有电能交换特性的纯电动汽车就可以在性价比上与燃油汽车竞争，实现“油电平衡”，而无需政府补贴。

据柏丹科技介绍，其标准化的箱式电力交换系统已在中国11个城市完成了448万次能源供应服务，累计服务车辆已完成约8亿公里。未来，计划在三年内为20个城市提供充电和替换电站。

来源：人民视窗网