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中国第一家独立法人直销银行百信银行的第二轮增资扩股,吸引了一家全球排名前五的养老管理机构的参与。

5月22日,中国保监会官方网站显示,中信百信银行股份有限公司(“百信银行”)已获准发行不超过16.34亿股的股票。

其中,中信银行和加拿大养老基金投资公司分别获准认购6.22亿股和4.66亿股。记者还了解到,除中信银行外,百信银行的另一位老股东百度也参与了后续投资。

这是百信银行第二轮增资,也是自2017年11月成立以来,该行首次引入中信银行和百度以外的其他股东。

百信银行第二轮增资获批

据公开信息,百信银行是由中信银行和百度联合成立的,是中国第一家独立法人直销银行。公司初始注册资本为20亿元,中信银行和百度分别持有70%和30%的股份。

早在2018年3月,百信银行成立不到半年就启动了第一轮增资计划。在保持原有持股比例不变的情况下,两大股东认购了新增股份,注册资本增至40亿元。

去年6月初,百信银行完成工商信息变更后,正式宣布银行第一轮增资。

然而,不到一个月后,中信银行在6月底宣布,百信银行计划实施增资扩股计划,董事会同意该行出资14亿元认购百信银行股份。

“为了进一步扩大外部协同效应,增强市场影响力和核心竞争力,进一步充实资本,支持业务持续健康发展。”中信银行当时表示。

银监会的批准还披露了一些具体的增资安排:中信银行被批准认购百信银行6.22亿股,共持有本行34.22亿股;加拿大养老基金获准认购该银行4.66亿股股份。

由于引入其他投资者,增资后中信银行的持股比例将从70%稀释至60.75%;此次发行后,作为新股东,加拿大养老基金占百信银行总股本的8.27%。

该券商中国记者了解到,除中信银行外,百度也参与了后续投资。此次增资后,百信银行的注册资本将达到56.34亿元,中信银行和百度将继续位居前两位股东。

根据百信银行2019年年报,截至去年年底,本行总资产为588.6亿元,较年初增长63.8%。全年净营业收入23.7亿元,增长83.2%,净息差比银行业平均水平高4.91%。

此外,2019年,本行扭亏为盈,年净利润约为2000万元人民币。值得一提的是,去年底,百信银行的客户总数为3215万,比年初增长167.54%,实现了大幅增长。

本行董事长李清平在年报中透露,2020年是百信推进平台业务战略的关键一年,是全面推进股东合作的冲刺年,也是深化开放式银行战略的一年。

在消费金融领域,股东们有其他的布局

在百信银行极简主义的官方网页上,银行的三大业务一目了然,即财富管理、消费金融和企业金融。

值得注意的是,2019年5月,百度公司除了入股百信银行外,还通过杜晓曼参与了哈尔滨银行消费金融的第二轮增资,并斥资5亿元收购后者30%的股权,成为第二大股东。

截至去年6月底,哈尔滨银行消费金融与杜晓曼合作推出的“富贵花”产品已投入使用,累计投入28.13亿元,贷款余额23.19亿元,占哈尔滨银行消费金融贷款余额的27.57%。

此外,2019年7月,由中信泰富、中信信托和金蝶软件共同出资的中信消费金融也正式开业,三家公司的持股比例分别为35.1%、34.9%和30%。中信有限公司是中信银行的大股东。

近日,中信银行的公告披露了中信消费金融的运营情况。截至去年年底,公司总资产27.51亿元,成立当年实现营业收入4100万元。

强大的国际投资者“进入”

此次增资的亮点在于加拿大养老基金作为国际投资者的参与。根据兴业策略2019年11月的一份研究报告,该公司是全球五大养老金管理机构之一。

目前,公司在全球45个国家和地区拥有未上市投资项目,与全球219家投资伙伴建立了合作关系,在多伦多、香港、伦敦、纽约、圣保罗等8个城市设有办事处和投资团队,投资实力雄厚。

早在2018年11月,百信银行行长李东如在新闻发布会上就表示,百信银行将适时推进引进战略投资者,支持百信银行持续健康发展。

“即将到来的”加拿大养老基金是一家投资机构,以其多元化的资产配置和良好的回报而闻名。截至2019年3月底,加拿大养老基金管理规模达到3920亿加元,过去10年的复合增长率为11.1%。

今年1月,加拿大养老基金首席执行官马勤在全球财富管理论坛(Global Wealth Management Forum)上表示,在中国投资是其投资新兴市场的首选,并将在2025年前在中国投资500亿元人民币。

加拿大养老基金参与百信银行的扩股只是其在中国新兴市场布局的一部分。据公开信息显示,截至2019年底,加拿大养老基金公开市场投资名单中有1262家中国企业,市值约280亿加元,占新兴市场头寸的近70%。券商中国是证券市场的权威媒体《证券时报》旗下的新媒体。经纪中国对在该平台上发布的原始内容享有版权,严禁擅自转载,否则将追究相应的法律责任。

来源:人民视窗网

标题:首次引入新股东 百信银行有新想法?大股东股比降至60.75% 加拿大养老基金能带

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