中国电建支持湖北疫后发展 南国置业拟吸收合并电建地产

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6月19日晚，南国房地产有限公司发布了重组方案。此次交易将电力建设地产的核心业务注入南国房地产有限公司，进行业务整合，解决潜在的业务重叠问题，也是公司大股东电力建设集团履行中心企业职责的体现。

本次交易计划分为两部分，一部分是发行股票并支付现金吸收合并电力建设地产，另一部分是发行股票筹集配套资金。交易对手为中国电力建设和中国电力建设总公司，标的资产为中国电力建设房地产100%股权。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生任何变化。

根据公告，南国地产拟向电力建设地产、中国电力建设和中国电力建设公司的股东发行股份和支付现金，并实施电力建设地产的吸收合并；南国地产是吸收合并方，电建地产是吸收合并方。

合并完成后，南国房地产是存续方，将继承并承担电建房地产的全部资产、负债、人员、业务、合同等全部权利和义务。电建地产将取消其法人资格，电建地产和武汉新天地持有的上市公司股份将被取消。中国电建将成为上市公司的控股股东。

此外，南国地产计划通过不超过35家特定投资者的非公开发行募集配套资金，募集资金总额不超过12.15亿元，募集资金将用于支付现金对价和中介代理费。

本次并购交易的对价由上市公司通过发行股票和支付现金的方式支付，其中现金支付12亿元。根据估算值，预计对价将以股份支付约97.82亿元，发行价为每股2.07元，已发行股份数约为47.26亿股。

此次重组后，南国地产将注入优质资产，以增强其盈利能力和运营稳定性。此外，南国地产将在区域布局、开发形式和经营规模上有较大改善，这将提高南国地产经营的稳定性，为股东提供稳定的收入。

南国地产表示，公司重组是公司大股东电力建设集团响应中央政策号召、履行中央企业责任、积极支持湖北疫区经济发展的重要举措。通过此次交易，电力建设集团将进一步完善多层次资本市场平台的建设，有利于后续的并购等资本运营，并通过资本运营继续推动公司发展。电力建设地产整体上市有利于提升电力建设集团房地产业务板块的市场价值，实现国有资产的保值增值。

公司认为，此次交易的实施有利于加快国有企业改革发展步伐，实现优质国有资产向国有控股上市公司集中，全面提升上市公司的综合竞争实力和可持续盈利能力，从而进一步提高国有资本配置和运营效率，增强国有经济活力。(画中)

来源：人民视窗网