中环集团混改意向受让方现身 TCL科技超百亿元竞购

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6月23日晚，tcl科技披露将参与中环集团100%股权的退市和收购。此外，a股中环和天津普林同时宣布，控股股东中环集团的股权转让项目已产生合格的意向受让方。如果中环集团的股权分置改革能够顺利实施，公司的实际控制人将发生变化。

公告称，中环集团自5月20日起在天津产权交易中心公开上市转让，计划征集一名受让方，总股权转让比例为100%，转让底价为109.74亿元。Tcl科技将作为意向受让方参与上述中环集团100%股权转让项目。资金来源是公司自有资金和自筹资金的结合。

在评审过程中，由于中环集团100%股权上市转让项目产生了两个或两个以上合格的意向受让方，天津产权交易中心将根据权重评分系统，将得分最高的意向受让方作为最终受让方进行评审。

中环集团是经天津市政府授权经营国有资产的大型电子信息企业集团，主要从事新能源和新材料、新型智能设备和服务、核心基础电子元器件等业务。其核心子公司中环(002129)主要从事单晶硅的研发和生产。其主要产品包括太阳能硅片、太阳能电池、太阳能模块、半导体材料和半导体器件；天津普林(002134)，核心子公司，主要从事印刷电路板(PCBs)的研发、生产和销售。股权结构方面，金枝资本和渤海国资分别持有中环集团51%和49%的股份。

中环集团的混合改革于2019年9月正式启动。随后，中环集团的上市公司不时披露混合改革的进展。根据公告，中环集团将以2019年8月31日为基准日进行资产核实、审计和评估。改革措施是落实天津市委、市政府关于深化国有企业改革的决策部署，加快中环集团混合所有制改革，建立现代企业制度。

自中环集团混合改革启动以来，市场从未停止猜测竞标者，tcl科技是众多“八卦”对象之一。证券时报e公司记者注意到，今年3月，投资者在互动平台上询问tcl科技，“有没有参与收购天津国有中环集团的计划？”当时，该公司表示，目前集团的发展逻辑、规划和路径都非常清晰。基于内生发展势头，公司将考虑行业重组和并购的机会；公司将抓住机遇，在资本和技术密集的战略性新兴产业开辟新的轨道，支持企业的长期可持续发展。选定的目标将类似于现有行业的管理和业务逻辑，并将是该行业的龙头企业，以发挥协同效应和增加收入；公司战略团队一直在密切关注相关领域，不断分析和跟踪行业内相关企业，但尚未达成明确意向。

上个月，中环集团的混合改革取得实质性进展，从5月20日起在天津产权交易中心公开上市转让，并公开征集受让方。根据最新公告，tcl科技于6月13日召开董事会临时会议，审议参与中环集团100%股权公开退市和收购的议案。由于此事涉及招标和上市过程，存在重大不确定性，因此公司向深圳证券交易所申请暂停披露。

就此次收购而言，tcl Technology表示，中环集团主要从事半导体和新能源材料的自主创新和开发，符合公司的战略方向和行业发展理念，属于公司战略推广的可选范围和目标。

此外，此次交易将有助于双方充分发挥资金、技术和经验优势，通过协同整合、产业落地和需求引导取得突破，把握半导体向中国转移的历史机遇，推动能源供应的清洁升级和智能联网电气化的发展浪潮，有助于实现科技集团迈向全球主导产业的战略目标。

根据财务数据，2019年8月末，中环集团总资产为464.23亿元，2019年1-8月的营业收入和净利润分别为111.06亿元和6.77亿元。tcl科技认为，此次交易有利于上市公司资产和收入的扩张，有利于盈利能力的不断提高。

除了参与股权转让的中环和天津普林外，中环集团还控制着上市公司712并参与乐山电力。7月12日，此前有消息称控股股东中环集团正在进行股权分置改革。由于中环集团持有的公司股份仍处于限制出售期，公司的实际控制人不能变更，因此公司不会参与此次混合所有制改革。中环集团股权转让信息在天津产权交易中心正式披露后，中环集团持有的公司股权将在天津SASAC控制的企业内部进行转让。届时，公司的控股股东将发生变化，但实际控制人仍是天津SASAC。

乐山电力此前表示，在天津产权交易中心正式披露中环集团股权转让信息并征集到拟受让方后，中环集团持有的公司股权将在天津SASAC控制的企业范围内进行转让，届时公司股东将发生变化，但不会影响公司的控制关系，公司仍无控股股东或实际控制人，不会影响公司的正常经营活动。

来源：人民视窗网