年内或迎首家上市银行，渤海银行赴港IPO又有新进展

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日前，HKEx在听证会通过后披露了渤海银行的数据集，这意味着渤海银行在提交上市数据四个月后，ipo迎来了新的进展。

早在2017年6月，该行董事长李付安就公开表示，他有意影响资本市场进行资本补充。近年来，渤海银行利用各种工具补充资本。三次增资后，渤海银行开始上市，希望通过ipo补充核心资本。

然而，根据财务报告数据，2019年，本行一级资本充足率和资本充足率均有所提高，核心一级资本充足率达到三年来的最低水平。

或者是今年第一家上市银行

自今年年初以来，香港股市和a股市场均未上市。6月23日，据HKEx披露，渤海银行已通过HKEx上市听证会。这意味着，渤海银行在提交上市材料四个月后，ipo又迎来了新的进展，同时，该行ipo年内收不到钱的局面有望得到扭转。

今年2月14日，中国证监会收到渤海银行提交的《股份有限公司股份(包括普通股、优先股及其他股票及其衍生品种)境外首次公开发行核准书》。随后，渤海银行于2月26日向香港证券交易所提交了招股说明书，拟在香港主板上市，由建行国际、海通国际、农行国际和中信CLSA作为共同发起人。

根据听证会后渤海银行的数据集，截至去年年底，该行总资产达到1.12万亿元，比上年增长8%。今年一季度，渤海银行实现收入81.98亿元，同比增长27.7%。

据公开信息，渤海银行成立于2005年12月，总部设在天津，是中国最年轻的全国性股份制银行，也是中国唯一一家由外资银行发起的全国性股份制商业银行。

从股权结构来看，目前渤海银行的最大股东是TEDA控股，直接持有渤海银行25.00%的已发行股份。外资银行渣打银行是该行的第二大股东，直接持有该行19.99%的股权。第三大股东是中海集团投资有限公司，直接持有本行13.67%的股权。

与去年八家银行相继登陆a股的盛况相比，今年银行业的ipo表现冷淡。一些分析师对蓝鲸金融表示，由于大多数质量较好的金融机构已经上市，市场资本可能不会转向规模较小的机构，而且中小银行的市场关注度不高，因此上半年银行ipo没有明显进展。

目前，中国12家股份制商业银行中，只有渤海银行、广发银行和恒丰银行尚未登陆资本市场。

去年，核心一级资本充足率很低

早在2017年6月，该行董事长李福安就公开表示有意影响资本市场。由于银行资本消耗巨大，上市是补充资本充足率的重要手段。李付安说。

近年来，渤海银行利用各种工具补充资本。但据其财务报告显示，2019年本行一级资本充足率和资本充足率均有所提高，核心一级资本充足率达到三年来的最低水平。

数据显示，截至去年年底，本行资本充足率为13.07%，同比增长1.3%；一级资本充足率为10.63%，同比增长2.02%；然而，其核心一级资本充足率在过去三年创下新低，同比下降0.6个百分点，至8.06%。

根据现行监管要求，系统重要性银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不低于11.5%、9.5%和8.5%，非系统银行不低于10.5%、8.5%和7.5%。渤海银行核心一级资本充足率接近监管红线。

今年1月，评级机构和信用评级机构发布的渤海银行2020年第二批金融债券信用评级报告也提到，银行业务的快速发展导致一级资本的补充压力，同时净息差继续收窄，监管压力下投资资产规模持续萎缩，叠加的信贷资产质量面临一定的下行压力，对未来利润造成压力。

事实上，渤海银行近年来采用了各种工具来补充弹药。自2017年以来，本行通过依法继承信托股权、增资扩股、发行无定期资本补充债券等方式，进一步优化了股权结构。

2019年9月11日，渤海银行在全国银行间债券市场公开发行200亿元非定期资本债券，成为中国首家发行永久债券的非上市银行。同年11月，渤海银行第三次增资扩股后，注册资本由85亿元人民币变更为144.5亿元人民币。

经过三次增资，渤海银行和大多数国有股份制银行一样，开始了上市进程，希望通过ipo补充核心资本。目前，通过HKEx听证会的渤海银行即将正式登陆HKEx，或将成为第十家上市的全国性股份制银行。

来源：人民视窗网