中原证券36.5亿元定增落地，5大头部券商获配三成，高毅资产为单一最大投资者

本篇文章2100字，读完约5分钟

今天晚上，华中证券宣布，18名投资者以每股4.71元的价格认购了该公司的非公开发行股票，募集资金总额约为36.45亿元。

值得一提的是，记者发现，在上述18名投资者中，有5名券商负责人参与了认购，这与前几天首创的情况颇为相似。据记者了解，这五家券商分别是CICC、国泰君安、中信证券、中信建设投资和国信证券，认购分配总额为11.95亿元，占30%。此外，此次发行后，CICC和国泰君安成为华中证券十大股东之一。

前五名券商所占比重超过30%，华中证券肯定会登陆！7月31日晚，华中证券宣布公司a股定向增发已成功完成，发行7.74亿股，每股4.71元，募集资金总额36.45亿元。发行价比每股4.45元的发行价高0.26元。《国家商报》记者注意到，这是自2014年6月华中证券在香港上市、2017年1月a股主板上市以来，沪港资本市场第四大融资安排。

据披露，共有35名投资者提交了有效的购买报价和其他与购买相关的文件，最高价格为5.39元/股，最低价格为4.45元/股。最终，发行价格确定为4.71元/股，共分配了18名投资者。

据记者介绍，此次分配的18名投资者的阵容可谓豪华。其中，五大券商的参与是最耀眼的，这与最近第一资本的增加十分相似。

记者梳理出分配到华中证券的五大券商分别是CICC(4.3亿元)、国泰君安(3.9亿元)、中信证券(1.65亿元)、中信建投(1.2亿元)和国鑫证券(9000万元)，总分配金额为11.95亿元，占筹资总额的32.8%

其次，一些知名的私募机构最终被配股，如上海高益资产、上海博深投资、金秀中和等。其中，仅高益资产就贡献了5.5亿元，占募集资金总额的15.1%，是此次增资的最大投资者。

最后，阳光资产、中意资产、财通基金等保险资产管理公司和基金管理公司、现有股东平煤神马集团、江苏苏浩控股集团、地方国有平台河南铁头、河北国空和湾区投融资也在其中。

高益资产成为第五大股东。随着上述18家机构的配置，华中证券发行后的前十大股东也发生了变化。根据公告，此次增资完成后，高益资产、CICC和国泰君安将全部进入前十名股东。

具体而言，发行后，华中证券的第五大股东是上海高邑资产管理合伙企业(有限合伙)-高邑林山第一王源基金，总持股量约为1.17亿股，持股比例为2.51%；CICC是第七大股东，共持有9136.86万股，持股比例为1.97%；国泰君安是第八大股东，总持股量为8293.61万股，占1.79%。

本次发行后华中证券的部分十大股东图片来源:华中证券公告

记者注意到，由于这一固定增长，华中证券的总股本增加，导致华中证券控股股东河南投资集团和渤海公司持有的华中证券股份被动稀释，渤海公司持有的股份超过5%。然而，此次发行后，中原证券的最大股东和实际控制人仍然是河南投资集团和河南省财政厅。据了解，虽然河南投资集团并未参与此次增持，但该集团已通过香港沪港通增持华中证券h股。仅今年一年，它就增持了近3%，累计增持近1.1亿股，占华中证券h股的9%。

中原证券表示，本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产和净资本将相应增加，各项风险控制指标将更加稳定，资产负债率将降低，与净资本规模挂钩的业务发展将进一步扩大。

记者进一步了解到，这种固定的增加不仅会大大增加华中证券的资本实力，还会增加相关负债的规模。按照行业平均杠杆水平，可以带来100多亿元的新增营运资金。

今年上半年，业绩大幅下滑。晚上，华中证券的2020年半年度业绩快报也披露了与固定增加的公告，但它显然是不令人满意的。据披露，华中证券上半年实现营业收入12.46亿元，净利润3000.83万元，同比分别下降3.18%和87.49%。

面对这样的成绩，华中证券宣布，2020年上半年，证券交易量和市场活跃程度明显提高，公司经纪业务和投资银行业务净收入同比增长；但是，由于资本市场的波动，自营和海外业务收入同比下降；公司的减值准备逐年增加。

此外，截至2020年6月底，华中证券总资产为476.64亿元，同比增长9.40%。上市公司股东所有者权益97.06亿元，比上年末增长0.35%。上市公司普通股股东每股净资产为2.51元，同比增长0.40%。

根据华中证券减值准备公告，2020年第一季度资产减值准备为2864.25万元，比2020年第一季度利润总额减少2864.25万元。2020年第二季度，信用减值准备6837.9万元，存货跌价准备570.75万元，合计6267.15万元，2020年第二季度利润总额减少6267.15万元。总体而言，今年上半年，华中证券仅计提了资产减值准备，使总利润减少了9000多万元。

事实上，近两年来，由于宏观经济形势和证券市场的波动，华中证券的发展遇到了一些挫折，特别是由于集中风险化解和减值准备等因素，经营业绩有所波动。记者注意到，自2015年以来，华中证券的净利润持续下降。因此，从外界的角度来看，这一涨幅可以被视为华中证券的一大血液补充。大量资金陆续到位后，华中证券的业务规模将进一步扩大，盈利能力将显著提高。

封面图片来源:照片网

全球新肺炎疫情实时查询

来源：人民视窗网