缓解资金压力 西王食品定增募资12亿偿债补流

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前脚刚刚投资15亿元扩大玉米油产量，后脚王喜食品计划筹资12亿元，全部用于缓解财政压力。

计划筹集12亿英镑来偿还债务

8月20日晚，王喜食品发布了一份增加收入的计划，显示公司计划以每股5.67元的价格向永华投资和王迪发行不超过2.12亿股的股票，预计募集总额不超过12亿元。扣除发行费用后，净募集资金将用于偿还银行贷款和补充营运资金，其中10亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充营运资金。

根据披露，永华投资直接持有上市公司22.62%的股份，是公司控股子公司东王集团的全资子公司；王迪目前是王喜集团的副董事长。本次非公开发行前，王喜集团持有公司总股本的29.7%，通过永华投资间接持有的占公司总股本的22.62%。王喜集团是本公司的控股股东，在发行前直接或间接持有本公司总股本的52.32%；本次发行前，王勇通过王喜集团间接控制公司总股本的52.32%，是公司的实际控制人。

本次非公开发行股票完成后，永华投资直接持有的股份比例将上升至32.57%；王喜集团直接或间接持有公司股权的比例将上升至57.40%；王勇在王喜集团间接控制的公司中的持股比例将上升至57.4%，他仍是公司的实际控制人。

据王喜食品称，2016年，该公司成功收购了加拿大运动营养和体重管理公司克尔80%的股权，并正式进入保健行业，从一个数百亿的食用油行业发展到一个拥有万亿市场规模的大型保健行业。随着业务规模的迅速扩大，公司也面临着营运资金的压力。未来，销售规模的扩大将进一步加大营运资金的压力，资金短缺将成为运营的制约因素。

同时，为了成功收购克尔，公司于2016年与海外辛迪加签订了贷款协议，公司下属子公司获得了海外辛迪加发放的4000万美元循环贷款授信，正常贷款金额为2.665亿美元；公司还与中国建设银行、中国农业银行、民生银行、中国农业发展银行等金融机构合作，提供定期和循环贷款，以补充日常营运资金缺口。公司2019年利息支出为2.36亿元，扣除资产减值损失影响后，占营业利润的39.43%；公司2019年末资产负债率为49.62%，高于同行业平均水平。

本次非公开发行将有助于解决公司业务持续扩张和升级过程中的资金需求，并继续扩大食用油行业的市场份额；并努力巩固在北美市场的主导地位，努力开拓新的国际市场渠道，积极开展国内品牌推广、新产品拓展，拓展线下分销渠道。

只是扩大了玉米油的生产能力

据公开信息，王喜食品是一家专注于消费保健食品的专业食品生产和品牌管理企业，专注于食用油和保健食品两大主营业务，致力于精制玉米油、运动营养和体重管理产品的研发、生产、销售和服务。

近年来，王喜食品不断努力扩大产能。8月17日，该公司刚刚宣布了新的玉米油产能。

据披露，王喜食品有限公司的全资子公司山东王喜食品有限公司计划在现有生产线的基础上投资30万吨小包装玉米胚芽油，以更好地把握市场机遇，充分发挥企业的规模优势和市场竞争优势。

上述项目总投资14.92亿元，资金来源为企业自筹资金。项目占地面积35270平方米，总建筑面积28430平方米。新建炼油车间、成品油罐区、小包装注塑车间、智能仓库、污水处理车间、辅助材料仓库等公共及辅助设施。项目建成投产后，在原有30万吨小包装玉米胚芽油产能的基础上，小包装玉米胚芽油年产量将达到60万吨。

王喜食品在20日晚的公告中还表示，近年来业务发展迅速，销售收入保持大规模增长。2016年至2019年，公司营业收入复合年增长率达到19.27%。截至2020年3月31日，公司总资产80.8亿元，总负债38.13亿元，资产负债率47.19%，高于同行业平均水平。

来源：人民视窗网