华远地产开年第二笔10亿私募债成功发行 票面利率6.5%

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继3月20日完成3亿美元海外高等级无担保固定利率债券的记账和定价后，华远地产在几天后获得了新的融资。3月25日，华远地产宣布成功发行今年第二只非公开发行的公司债券，规模为10亿元人民币，期限为2+1年，票面利率为6.5%，为2019年以来的最低水平。

据了解，此次融资是华远地产去年9月批准的第三次总规模为50亿元人民币的非公开发行公司债券，主要承包商为光大证券，联合承包商为太平洋证券，承销团成员为中信证券。去年12月和今年1月，华远地产成功发行了此次融资的一期债券和二期债券，规模达15亿元。

值得注意的是，与第一期融资的7.5%和第二期融资的6.65%的票面利率相比，此次发行的第三期债券的票面利率达到了6.5%的新低。相关业内人士指出，此次发行时机选择准确，及时把握了当前的有利时机。此外，华远卓越的资质、国有企业的背景支持、丰富的融资渠道、良好的市场形象以及与多家金融机构的长期合作，使得近20家投资机构参与其中，认购倍数几乎翻了一番，最终创造了自2019年以来同一评级、同一时期房地产企业私募发行票面利率最低的发行结果。

近年来，华远地产积极探索金融创新，拓展融资渠道，规避大规模发展过程中的风险，有效支持公司稳定运营。从2015年到2017年的三年间，华远地产成功募集了7只国内债券，主要是公共债券、私人债券和中期票据，融资总额达92亿元人民币。2018年11月，华远地产在一个月内完成了四个融资项目，包括取得历史性突破和发行美元债券。三个月内，华远地产成功完成了前三次发行的50亿元非公开公司债券，可以说是融资利好。

资本市场的活跃表现进一步支撑了华远地产的快速扩张。2018年，华远地产先后进入六个城市收购土地。全年土地储备总投资近100亿元，新增土地储备面积269万平方米。2019年，华远地产通过公开招标和收购的方式，先后在西部重点城市重庆和银川赢得了一批地块。在良好现金流的支撑下，张之路华远地产的规模扩张将更加稳定。

来源：人民视窗网