鼎龙股份半导体项目引入战投 对赌条款竟是冲刺科创板

本篇文章1032字，读完约3分钟

⊙记者秘闻\\\\\\\\\\\\\\

培育未来的科技板公司正成为一项好生意。鼎龙股份21日晚披露，公司全资子公司鼎辉微电子拟引进战略股东湖北高新技术产业投资集团有限公司，估值7.5亿元。核心条款之一是目标公司应在2022年12月31日前申报科技板块的材料，上海证券交易所将予以受理。

据了解，鼎辉微电子成立于2015年，主要产品为集成电路cmp抛光垫和集成电路cmp后清洗液。根据鼎龙股份有限公司2018年的年报，该公司的cmp抛光垫已经售出，并获得了许多主流客户的认证和订单。

鼎龙股份表示，此次增资是基于抛光垫项目的下游市场拓展需求和未来业务发展需求，以提升公司cmp抛光垫产品的品牌影响力，拓宽项目融资渠道。根据公告，高投集团在投资鼎辉微电子之前，以7.5亿元的价格增资3000万元，获得3.85%的股份。

双方的一个重要目标是培育上市储备企业。根据公告，如果目标公司未能在2022年12月31日前向科技局申报材料并被上海证券交易所接受，湖北高投有权要求回购鼎龙股份。此外，湖北高投还明确表示，在后续增资中，将优先增资。

鼎龙股份也在当天披露了收购计划。它计划以2.478亿元的价格收购北海集训59%的股权，其中1.98亿元将通过发行股票支付，其余将以现金支付。发行股票的价格是每股8.60元。

据披露，北海吉讯是全球领先的再生墨盒制造商，中国最大的制造商，在自动化专业化方面处于领先地位。回收墨盒年产量超过1000万个，其产品广泛应用于惠普、爱普生、利盟、佳能、三星和兄弟等众多知名打印机品牌。

据报道，双方在业务上有较好的协同作用。此前，鼎龙公司在打印耗材行业深度培育了彩色墨粉、打印耗材芯片、通用墨粉盒、显影辊等各种核心耗材产品，此次收购后将增加墨盒生产业务。双方之前有过业务合作，定龙公司的全资子公司齐杰科技是北海吉讯的主要芯片供应商。

北海吉讯原股东承诺2019年至2021年扣除后的净利润分别不低于4800万元、5760万元和6912万元。从2017年至2018年，北海集训分别实现营业收入2.34亿元和3.4亿元，实现净利润2152万元和4087万元。

此外，鼎龙公司计划进一步出售龙翔新材料的股权，并计划以6977.3万元的价格将龙翔新材料11%的股权转让给湖北高闯投资有限公司。交易完成后，持有龙翔新材料的比例将降至10.3232%。根据公告，此次出售的目的是为了降低对不相关的主要行业的投资比例，同时也有利于龙翔新材料的融资和发展。

来源：人民视窗网