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陈辰乐居财经新闻6月24日,海洋控股(sz000046)宣布将在2019年(第一阶段)为合格投资者发行公司债券。本期发行的公司债券票面总值不得超过13亿元,其中基本发行规模为2亿元,超额配售不得超过11亿元(含11亿元)。债券面值为100元,按面值发行。债券期限为3年,起息日为7月9日,利息每年支付一次。

泛海控股发布总额不超13亿元公司债券

海洋控股公司当前发行的债券筹集的所有资金都打算用于偿还公司债券。

该债券的询价范围为7.00%-9.00%,发行人和主承销商将于2019年6月25日对线下合格机构投资者进行利率询价,并根据利率询价确定该债券的最终票面利率。

据悉,泛海控股于2019年4月3日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“简媜牌照[2019]579号”批准,公开发行面值不超过50亿元人民币的公司债券(以下简称“本债券”)。

根据公告,发行人的主要信用评级为aa+,当前债券的信用评级为aa+。债券发行上市前,发行人公司最近一期期末净资产为人民币32,204,216,900元(合并报表中所有者权益总额),合并资产负债率为76.73%,母公司资产负债率为81.93%(资产负债总额均从证券交易和承销中扣除);发行公司在最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币2,310,421,000元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不低于债券一年期利息的1.5倍。本次发行前发行人的财务指标符合相关规定。

来源:人民视窗网

标题:泛海控股发布总额不超13亿元公司债券

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