YY欢聚时代完成10亿美元可转债发行 转换溢价为35%

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本报记者桂

《证券日报》记者获悉，yy宣布成功完成两批总额为10亿美元的可转换债券(债券)，其中包括计划发行的8.5亿美元和授予原债券购买者的1.5亿美元超额认购期权配额(绿鞋配额)并已全部认购。首批5亿美元可转换债券将于2025年到期，票面利率为0.75%；第二批5亿美元的债券将于2026年到期，票面利率为1.375%。

该债券可在yy的欢乐时光转换为美国存托凭证(ads)，初始转换价格为95.9美元，转换溢价为35%，基于2019年6月19日每股71.04美元的收盘价。本次yy聚会时代发行的可转换债券主要用于公司的全球业务拓展，包括基础设施投资、人员招聘、技术升级、支持海外本地化运营、公司视频内容升级和拓展等。，帮助公司获得并服务全球用户。

根据交易文件，该公司还签署了一份无抵押的差价合约。本次看涨期权交易的最高限价为每股ads 127.87美元，溢价相当于公司2019年6月19日ADS纳斯达克收盘价的80%，即每股ADS 71.04美元，可根据看涨期权交易的条款进行调整。

对于此次交易，yy欢乐时光首席财务官金兵表示，美国、亚洲和欧洲的投资机构对本次可转债的发行表现出浓厚的兴趣，并在一周的发行期内完成了超额销售。这两批可转换债券的平均票面利率仅为1.0625%，也是自2018年以来亚洲adr可转换债券的最低定价。此外，我们通过完善转换价格交易合约，进一步提高转换溢价，最大限度地减少对股东的稀释，这反映了管理层对未来股价的信心。

根据yy采集时间的财务数据，本集团拥有丰富的人民币现金储备。截至2019年3月31日，本公司的现金和存款为人民币147.444亿元，其中呼亚直播的现金和存款为人民币63.291亿元，本集团持有的剩余现金和存款为人民币84.153亿元，几乎全部集中在中国境内。本次可转债发行主要是获取海外美元现金储备，支持以短片为核心的全球发展战略。

在过去的一年里，yy快乐时代频繁地向海外转移。2018年6月，yy欢乐时光以2.72亿美元认购了bigo的D轮优先股。D融资完成后，yy快乐时代成为其最大股东。今年3月，yy采集时间宣布完成对bigo的全资收购，yy采集时间收购了其他股东持有的bigo剩余已发行和流通股份的68.3%左右，交易总额约为14.5亿美元，交易时bigo整体估值达到21.3亿美元。

(编辑上官门罗)

来源：人民视窗网