粤开证券：A股情绪将逐渐回归理性 关注两主线

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广东发展证券指出，历史经验告诉我们，事件因素对市场的影响是短期的，不会改变中长期市场的主要趋势和逻辑，a股的情绪将逐渐变得理性回报。

目前，科技和增长强劲反弹的演绎逻辑只是去年下半年的延续。随着市场风险偏好的下降，基金更多地聚集在这些具有更积极逻辑的领域。

其中一条主线，科技与医药的正确布局。相对不受事件因素的影响，良好的表现和积极的逻辑仍然是市场基金的主线。特斯拉产业链、面板、曹国产业链和游戏尤其值得关注。

第二条主线，左边布局消费和周期。耐用品消费和制造业受复工影响，短期业绩受一定影响。然而，随着事件因素得到控制，重组逐渐弥补了短期需求的不足。再加上未来可能出台的反周期政策，这些行业受到需求补偿性复苏的推动。

来源：人民视窗网