5G消费电子开启新赛道 小米/华为/苹果新机供应链前瞻

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在5g时代，由通信技术升级引发的电子产品升级之战越来越激烈。消费电子行业将迎来哪种新的迭代周期？

7纳米过程处理器，ufs3.0，wifi6

变成5g手机的新轨迹？

三星于2月12日发布galaxys20系列，小米10于2月13日发布，iqoo3 5g旗舰版vivo子品牌也将于2月25日发布。根据公布的性能，锁定5g旗舰手机的关键词是:7纳米工艺5g双模处理器、lpddr5、ufs3.0/3.1、120赫兹屏幕刷新率、4500毫安+电池。

追求更高端的处理器、更快的内存闪存性能、超高清手机屏幕、更高容量的电池、出色的摄像头和摄像头功能，以及更强的快速充电和散热能力；这意味着5g智能手机领域的上述功能将成为2020年制造商的共同目标，因此发电产业链的需求不可低估。

亮点在后半部分:

华为的下一代麒麟芯片1020(5纳米工艺)有120亿个晶体管，预计麒麟1020处理器将在今年下半年推出mate40系列。与麒麟990相比，其性能提高了50%以上，而高通枭龙865与上一代枭龙855相比仅提高了25%。

苹果a14(5纳米制程)晶体管数量可能达到125亿，而苹果手机12系列将在今年下半年成为第一款搭载5纳米芯片的手机。苹果a14处理器支持5g网络，还开发了信息天线封装技术，仅这一项就能提高15%的性能，降低15%的热阻。

芯片制造工艺越低，在相同面积下，晶体管越多，芯片的性能越强。因此，从处理器的性能来看，它将形成:

苹果a14麒麟1020小龙865。

目前，晶圆代工厂的领导者TSMC的5纳米工艺将在第二季度正式进入大规模生产。2月20日，根据设备制造商的消息，TSMC的5纳米订单在下半年就满了！麒麟除了苹果的新一代a14应用处理器外，它还包括华为的新5g手机芯片HiSilicon、高通的5g数据机芯片x60和新一代Snapdragon 875手机芯片。

二级市场增长表现:gan wifi 6面板

喜新厌旧是市场一贯的风格(gan和wifi 6都是新概念)，小米的新技术也带来了相关上市公司二级市场近期的强劲表现。

关联公司a股如下:

自2月13日以来，这三个概念代表了股票的上涨:

甘:海陆重工已经连续5个交易日上涨，海特高科技在6个交易日内上涨64.97%。

Wifi 6:博通整合涨幅最高，为41.39%，天一股份涨幅最高，为31%。

面板:tcl技术20.72%

让我们在这里谈论wifi 6

2018年10月4日，无线网络联盟宣布将下一代无线网络技术802.11升级为无线网络6

早期无线网络年和全新无线网络名称:

802.11b — wifi 1 (1999)

802.11a — wifi 2 (1999)

802.11g — wifi 3 (2003)

802.11n — wifi 4 (2009)

802.11ac — wifi 5(2014)

总之，对于80ghz信道上的单个空流，wifi 5的理论速度是866mb/s，wifi 6的理论速度是1201mb/s。它的传播速度更快，

然而，当使用wifi 6时，必须进行硬件升级，这意味着消费者应该自己购买wifi 6路由器。但是，当国内wifi 6产业链不成熟，wifi 6具有5g的特性，而wifi 6不具备5g的性能时，其推广速度肯定比5g慢。(全球最大的wifi 6技术制造商是美国的Broadcom，其全球市场份额超过70%。因此，相比之下，华为、oppo、三星和苹果都将追求更高清晰度的面板和gan技术布局。

手机制造商的上游供应商

在4g时代，智能手机市场已经逐渐饱和。自2016年以来，手机出货量的增长率首次降至5%以下。2018年，全球智能手机出货量达到14.06亿部，同比下降4.04%。5g替代浪潮带来了手机销售的复苏，极大地刺激了上游产业链中相关公司的业绩。

智能手机产业链包括:

上游:主要包括操作系统开发人员、芯片开发人员和组件供应商。

中游:主要包括手机设计公司和智能手机制造商。

下游:手机厂商等。

2019年出货量排名前五的智能手机制造商:三星、华为、苹果、小米和oppo。

不管哪个制造商，他们都不能跳出这个圈子。

a股产业链中的对应公司:

相机模块:欧飞光

内存和闪存:万亿轻松创新

芯片封装:长江电子科技、华天科技、通福微电子

显示材料:徐东光电

显示屏设备:精密测量电子设备、厉安德设备和民族激光

显示面板:BOE A、tcl科技、神天马A

无线电频率:卓胜伟

天线:李勋精工硕博德新伟通信

Fpc/pcb:丁鹏控股、东山精密、深南电路

手机组装:文泰科技，深圳科技

电池组件:德赛电池，鑫旺达

壳牌:常颖精密、灵异兆、芬达科技、科森科技、胜利精密、兰斯科技和邢星科技

应该强调的是:

1.以上都是5g手机在中奖号码方面的新技术，需要不断关注。

2.5g手机的大批量生产是一个缓慢的过程，更大的竞争仍在后面，因此释放产业链上游企业的业绩也是一个缓慢的过程。同时，应该注意的是，新技术的突破不断刷新。如果技术型公司的原则上市没有护城河，一旦新技术的突破和替代对产业结构产生重大影响，就应该关注股价持续泡沫期间的投资风险。

来源：人民视窗网