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对于股票投资机构来说,2020年的开始注定是不同寻常和艰难的。在行业内所谓的资本寒冬持续的趋势下,武汉COVID-19肺炎的爆发使行业承受更大的压力。然而,在这样的背景下,一线投资机构带领其投资企业在严峻的形势下迅速做出反应并采取行动。

洪泰基金盛希泰:疫情对投资行业不会引发所谓的洗牌,仅仅是优胜劣汰的催化

以鸿泰基金为例,以鸿泰财富、鸿泰知照、鸿泰吕雯(陆地旅游房车)、鸿泰海洋俱乐部等子公司向武汉捐赠100万元人民币,捐赠基金用于武汉等地疫区一线防控工作专项资金,包括医疗物资采购和一线医务人员帮助。此外,被投资公司还利用自身的行业资源和平台优势,为疫区提供总价值1000万元的医疗防控材料和药品等急需资源,并以实际行动支持疫情防控。

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据公开信息,宏泰基金是于和盛希泰于2014年成立的。目前,该机构的管理资金超过300亿元,主要集中在人工智能/大数据、先进制造(智能制造)、消费教育、医疗保健和大健康等领域。宏泰基金创始人、宏泰集团董事长盛希泰在接受《国家商报》采访时承认,受疫情影响,宏泰专注的技术和医疗轨道相对可控,部分企业还将技术应用于防疫工作;投资布局中的消费项目主要是现金流模式健康、利润空间大的空企业,其中一些线下消费项目受疫情影响较大,这些企业的现金流情况以前比较稳定,只要及时采取措施,我相信他们能够渡过难关。

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同时,他还对疫情下的投资机构提出了建议:一是要做好企业和员工的保护工作;第二,整个行业应该乐观地面对疫情,并坚信未来仍有巨大的红利有待发现;第三,要切实保护投资机构和被投资企业的现金流安全,努力将疫情影响降至最低;最后,积极参与帮助中小企业不仅是投资机构自身的安全和发展,也是整个行业应该履行的社会责任。

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盛希泰,鸿泰基金创始人,鸿泰集团董事长。来源:照片由受访者提供

《国家商报》(以下简称《国家商报》):在这场流行病中,你或你自己执掌的投资项目的影响和冲击是什么?主要集中在哪些行业和地区?

盛希泰:疫情遍及全国,各地企业都受到不同程度的影响。人工智能、大数据、医疗卫生、互联网等行业受影响相对较小,而酒店、餐饮、零售等依赖线下消费场景的行业受影响更大。

在疫情的影响下,宏泰专注的技术和医疗轨道相对可控,一些企业也将该技术应用到了防疫工作中。例如,人工智能企业神瑞医疗开发了肺部疾病的智能解决方案,人工智能企业彭斯科技推出了智能无感人体体温测量系统,人工智能企业云升智能开发的无人机检测系统已应用于疫情防控检测,医疗器械企业泽诚生物(Zecheng Bio)开发了新型冠状病毒诊断试剂盒等。

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宏泰投资布局中的消费项目主要是现金流模式健康、利润空间大的空企业,其中一些线下消费项目受疫情影响较大。这些企业的现金流情况以前是稳定的,我相信只要他们及时采取措施,就能度过难关。然而,如果基础不好,线下消费项目可能面临巨大的挑战。同时,由于疫情带来的生活方式的改变,一些行业反而获得了发展机会。例如,宏泰投资的一家视频会议软件开发企业的用户数是疫情爆发前的10倍多,一家在线教育企业mau的用户数是疫情爆发前的两倍多。

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Nbd:公司如何应对疫情的影响?将对受影响的投资公司采取什么援助措施?

盛希泰:每一次黑天鹅事件不仅是对商业社会的冲击,也是一次变革和洗牌的机会。面对系统性风险,平时打好基础比暂时站稳脚跟更重要。一个基础好的企业,只要经营得好,敢于突破和创新,积极寻求各种资源的帮助,一定能渡过难关。这一流行病的启示是,企业家必须更加关注自己的主营业务,合理安排现金流,确保足够的安全边际,盲目扩张有望在一定程度上被消除。

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洪泰在疫情爆发之初成立了专门的工作组,与投资企业保持实时沟通,并对各种需求做出快速反应。具体来说,我们做了四件事。首先,与被投资企业分析疫情的影响和对策,对症下药;二是向受疫情影响大、难度大的企业提供援助,帮助企业对接资源,寻找缓解方案;三是落实政府各部门、行业协会、金融机构等各方对参与防疫的科技企业的优惠政策;第四,利用各种媒体平台和资源,帮助防疫企业进行宣传和推广,帮助投资企业将防疫技术连接到需要的地方。

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Nbd:从长期来看,此次疫情会给整个私募股权和风险投资行业带来什么影响?这会引发行业重组吗?请分享你对此的想法。

盛希泰:从长远来看,这场疫情只是历史长河中的一块石头,在短期内可以掀起波澜,但无法改变趋势。真正改变的必须是生产力和生产关系,如蒸汽机、计算机、互联网和移动互联网。这种流行病不会引发所谓的投资行业重组,而只是适者生存的催化剂。规模小、业绩差、抗风险能力差的投资机构将加快清算速度,而主机构的投资策略成熟稳定,资金雄厚,项目储备充足,面对疫情的冲击,搬迁空相对较大。

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从宏观上讲,影响投资业的是实体经济格局的变化。在线和智能产业在这场流行病中得到客观的推动,被动教育和市场尝试将加速人工智能大数据的进一步发展和应用;尽管消费行业在短期内将受到影响,但作为一个可选的配置行业,一些行业将在下一年出现报复性反弹。以2003年餐饮业为例,规模以上餐饮业的收入增长率从2002年的27.4%下降到2003年的19.7%,但次年却增长了54.4%。在危机中,对于投资行业来说,应该理性地管理风险,乐观地发现和把握机遇。

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Nbd:未来公司将如何应对这些影响和变化?它会改变投资策略还是调整投资轨道?

盛希泰:面对当前形势,投资机构可以采取的应对策略包括:(1)完善短期现金流的管理和规划,进一步完善风险评估和预警机制;(2)及时调整投资策略,根据实际情况制定有针对性的投资策略,使资产组合更加合理有序,增强抵御风险的能力;(3)进一步估计筹资难度,做好前期准备,及时储备粮食。

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几年来,宏泰始终坚持稳步前进,做好风险控制,合理投资,合理安排轨道。目前,有足够的投资。我们会根据疫情的影响做一些微调,但整体上不需要做太多调整。不管有没有流行病,我们都会坚持做自己。

Nbd:目前,各地都出台了中小企业扶持文件,对创业基地和创业园区也有一些优惠政策。机构如何将自己的业务与这些政策有机地结合起来?

盛希泰:我在一些地方参与了政策的制定,在很多地方学习了政策文件。目前,优惠政策主要集中在租金成本(租金减免等费用)、减税免税、退税、财政支持和增加企业流动性的政策补贴等方面。

作为投资机构,应做好投资后管理工作,帮助被投资企业了解政策,协助企业有效申请优惠待遇,合理利用政策,使企业在疫情结束后及时跟进行业复苏。

Nbd:你对整个行业或代表行业有什么吸引力和主动性?

盛希泰:目前,全国抗击疫情正处于非常时期。面对疫情,投资机构应做好以下工作:一是要做好企业和员工的保护工作,坚决应对政府的各种疫情防控措施和政策;第二,整个行业应该乐观地面对疫情,并坚信未来仍有巨大的红利有待发现;第三,要切实保护投资机构和被投资企业的现金流安全,努力将疫情影响降至最低;最后,积极参与帮助中小企业不仅是投资机构自身的安全和发展,也是整个行业应该履行的社会责任。

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封面图片来源:图片受访者

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来源:人民视窗网

标题:洪泰基金盛希泰:疫情对投资行业不会引发所谓的洗牌,仅仅是优胜劣汰的催化

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