“尝鲜”再融资新规 紫天科技推7.4亿元定增计划深化广告服务业布局

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本报记者曹维新实习生朱林翼

经过三个月的征求意见，新的再融资规定最近正式出台。除了适度放宽非公开发行股票的融资规模，支持上市公司引入战略投资者外，新的再融资规定还“大大放松”了创业板，不仅简化了发行条件，扩大了创业板再融资服务的覆盖面，还取消了公开发行的资产负债率不得低于45%的限制。2月20日，田字科技“提前采纳”了再融资新规，并披露了2020年创业板非公开发行计划。该公司计划筹资不超过7.4亿元人民币，用于建设一个由大数据和人工智能驱动的程序化广告平台项目，建立一个数据分析工具和一个智能广告库存匹配系统，以及补充营运资金。

为了增强公司的可持续盈利能力，促进公司的长期稳定发展，公司确立了锻造设备和现代广告服务业双重主业发展的战略目标。2018年5月，公司完成了对易佳史静的收购，初步形成了双主营业务的经营模式。现代广告服务业务已经成为上市公司经营收入和利润的重要来源。然而，传统业务所在的金属成形机床制造业明显受到宏观经济的影响，近年来一直运行在较低水平。面对行业竞争加剧、销售价格下降、劳动力成本上升等不利因素，该公司表示，传统业务的盈利能力很难在短期内满足股东的预期。此外，虽然公司的现代广告服务业发展良好，但仍需开拓新的增长点。

据悉，本次非公开发行的发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股票平均交易价格的80%，即每股15.43元，募集资金总额不超过7.4亿元(含7.4亿元)。扣除发行费用后的净募集资金拟用于构建大数据和人工智能驱动的程序化广告平台项目，构建数据分析工具和智能广告库存匹配系统，补充营运资金。其中，公司计划与mobihunter建立合资企业，公司持有合资企业80%的股权，并实施“构建大数据和ai驱动的程序化广告平台”项目和“构建广告库存数据分析工具和智能匹配系统”项目。

根据计划，非公开发行股票的数量不会超过4795.85万股。发行人新慈科技和葛生嘉耀已与本公司签署有条件生效的股份认购协议，均以现金认购。其中，新慈科技计划认购2789.47万股，葛生嘉耀计划认购206.38万股。

据了解，公司实际控制人之一郑澜持有信慈科技50%的股权，何谦是公司实际控制人之一姚海燕的儿媳，是公司董事李湘的配偶。因此，信慈科技构成公司的关联方。根据本次非公开发行的股份数量上限，本次固定增资完成后，发行人葛生嘉耀将持有公司9.55%的股份，超过5%。根据《上市规则》的相关规定，葛生嘉耀也构成本公司的关联方，因此本次非公开发行构成关联交易。目前，本次非公开发行已经本公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，需要本公司股东大会审议通过，并经中国证监会批准。

在谈到新的再融资规定的“松动”时，资深投资银行家王分析称，预计许多上市公司将推出再融资计划，但市场资金有限，发行端的竞争将十分激烈。对于普通投资者来说，应该注意识别投资风险，应该避免圈钱但不发展的公司。

(编辑上官门罗)

来源：人民视窗网