中芯国际科创板上市发行价为27.46元/股，募资或超500亿元

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蓝鲸tmt频道7月5日报道。今天，SMIC披露了其首次公开募股并在科技板块上市，并确定发行价为每股27.46元，网上和网下认购日期为7月7日。

根据公告，SMIC计划此次公开发行16.86亿股，占已发行股本总额的23.62%。然而，SMIC在此次发行中行使了超额配售选择权，授予海通证券15%初始发行规模的超额配售选择权。如果超额配售选择权得到充分行使，已发行股份总数将扩大至19.38亿股，占已发行股本总额的26.23%。

如果发行成功，按每股27.46元计算。超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为462.87亿元，扣除发行费用6.35亿元(含税)，预计募集资金净额为456.52亿元；如果超额配售选择权得到充分行使，预计募集资金总额为532.3亿元，扣除发行费用7.27亿元(含税)，净募集资金为525.03亿元。

公告显示，剔除无效报价和最高报价后，共有242名投资者参与初步询价，3928个配售对象；剔除无效报价和最高报价后，剩余待购报价总额为1111亿股，整体离线认购倍数为164.78倍。

战略布局方面，国家集成电路产业投资基金二期配置近35亿元，联合保荐机构相关子公司海通创投和金钟财富配置3371.24万股，认购金额不超过10亿元。

据了解，SMIC是一家在香港上市的公司。登陆科技股后，SMIC将成为国内首家半导体a股+h股。截至7月3日收盘，SMIC的最新股价为每股33.25港元，总市值为1，895亿港元。

来源：人民视窗网