12家城商行不良率攀升 房贷、消费贷增长凶猛

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2018年，在严格监管下，上市城市商业银行取得了什么样的成绩，资产质量是否有所提高，金融技术和零售业务转型取得了哪些突破？

《经济观察报》汇集了19家已发布年报和业绩快报的上市城市商业银行的业绩数据，从中可以观察到整体发展趋势。

在19家上市城市商业银行中，15家银行归属于母公司的净利润增加，12家银行的不良贷款率上升，占近60%。

苏宁金融研究所互联网金融研究中心主任薛洪言认为，城市商业银行实际上正站在一个十字路口。自2017年以来，互联网巨头通过专注于支付场景，全面“入侵”了地区金融。城市商业银行在为互联网转型而焦虑的同时，其在后方区域金融的主导地位也受到了国有银行零售转型的冲击。

近60%的不良贷款率已经上升

根据13家银行的年报和6家银行的业绩报告数据，17家银行的资产呈现正增长，15家银行的净利润回归母公司，12家银行的不良贷款率上升，占近60%。

2018年，上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行和尚辉银行的资产进入“万亿俱乐部”，其中上海银行的最大资产为20277.72亿元。

就资产规模增长而言，甘肃银行增速最快，同比增长21.2%。甘肃银行表示，资产规模的大幅增长是由于客户贷款和垫款同比增长23.5%。包括中原银行、尚辉银行、九江银行和江西银行在内的八家银行的总资产增长率超过10%。

其中，盛京银行和天津银行的资产同比分别下降4.4%和6.1%。对于资产的“缩水”，盛京银行表示，主要是由于内外部环境变化导致的战略调整和业务结构优化；天津银行被称为主动减持的结果。通过积极调整资产负债结构，总资产和总负债分别比去年同期下降6.1%和6.9%。

就归属于母公司的净利润而言，2018年包括宁波银行在内的15家银行净利润均有所增长，其中9家银行同比增长超过10%，其中宁波银行增速最快，为19.85%。从资产规模看，上海银行净利润最高为180.34亿元，其次是江苏银行、宁波银行和南京银行，净利润均超过110亿元。

江西银行、郑州银行、盛京银行、中原银行净利润下降，后两家银行净利润均下降30%以上。

在资产质量方面，报告期内，19家城市商业银行中，12家银行的不良贷款率上升，7家银行的不良贷款率略有下降。其中，郑州银行、中原银行、甘肃银行不良贷款率同比增长0.5个百分点以上，三家银行不良贷款率也超过2%。其中，郑州银行不良贷款率增速最快，同比增长0.97个百分点，在19家银行中不良贷款率最高，达到2.47%。

郑州银行称，不良贷款率大幅上升。首先，受区域环境约束、信用体系不完善等因素的影响。其次，根据监管要求，所有逾期超过90天的贷款都包含在不良贷款中。其中，“所有逾期超过90天的贷款均计为不良贷款”是大多数银行年报中提到不良率上升的原因，许多银行年报中也提到了地区环境和地区企业经营的变化。

抵押贷款和消费贷款推动零售收入

城市商业银行的零售业务通常被认为是大而不强，依靠区域优势吸引客户，通常没有核心竞争力和粘性，特别是在国有银行零售转型和跨区域“抓人”的情况下。那么实际情况如何呢？

在13家银行的年报中，有9家银行明确提出了“零售转型”和“新零售”的目标，绝大多数银行在报告期内零售业务实现了正增长，个人业务经营收入占总收入的比重有所上升。哈尔滨银行零售业务和企业业务收入双双下降，银行间金融业务发展迅速；盛京银行的个人业务收入和比重均有所下降，而公司银行业务收入大幅上升，占60%。

在个人存贷款方面，除哈尔滨银行外，其他12家银行的零售存款同比增长，其中尚辉银行的个人存款同比增长20.1%，达到银行历史最好水平。

与存款方相比，零售贷款方的表现更为突出。除了哈尔滨银行个人消费贷款减少导致的个人贷款额下降外，许多银行零售贷款总额、住房贷款、个人消费贷款、信用卡发放等指标都有明显增长。

零售贷款总额方面，甘肃银行、江西银行、盛京银行、长沙银行同比增长50%以上，其中甘肃银行零售贷款从2017年末的146.81亿元增加到2018年末的280.25亿元，增幅为91.5%；江西银行同比增长52.02%；盛京银行同比增长69.6%；长沙银行同比增长57.26%。

甘肃银行表示，零售贷款收入增长近一倍，主要是因为其致力于为中小企业(包括个体工商户)提供信贷支持，同时增加了网上贷款和个人住房抵押贷款的投资。

在住房贷款方面，贷款余额几乎都呈增长趋势，其中盛京银行个人住房贷款增长126%，郑州银行个人住房贷款增长58.83%，长沙银行住房贷款增长71.22%。

包括中原银行、九江银行、盛京银行、天津银行、长沙银行、重庆银行、宁波银行和尚辉银行，都在个人消费贷款方面做出了努力。许多银行的同比增长率超过40%，天津银行的同比增长率高达785.9%。天津银行表示，截至2018年12月31日，该行个人消费贷款达到778.96亿元，但截至2017年底仅为87.93亿元。

来源：人民视窗网