平安汇通星河丽思卡尔顿CMBS正式成立 利率创2017年以来同等级主体新低

本篇文章1180字，读完约3分钟

我们的见习记者林玉英

2019年4月16日，星河控股集团旗下的星河实业(深圳)有限公司(以下简称星河控股)与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称平安汇通)共同设立的平安汇通丽思卡尔顿酒店资产支持专项计划(以下简称平安汇通丽思卡尔顿cmbs)成功发行。

据报道，该计划是一个商业房地产抵押贷款支持证券(cmbs)项目，其基础是未来12年深圳标志性地产丽思卡尔顿银河(Ritz-Carlton Galaxy)的收入。

平安汇通-星河丽思卡尔顿cmbs凭借星河控股强大的品牌实力、丽思卡尔顿酒店优质的资产和经营业绩，以及经理产品完善的结构设计，得到了市场的高度认可和广泛关注。该计划发行规模为22.11亿元，获得认购数量的1.6倍。最终优先A级发行利率为5.10%，期限为3年，债务评级为aa+，创下2017年以来市场上同级别信用实体的新低利率记录。

据报道，平安汇通-丽思卡尔顿cmbs的原股权为深圳星河投资有限公司，由平安汇通担任计划经理和销售机构；托管银行为招商银行股份有限公司深圳分行；监管银行为江苏银行股份有限公司深圳分行；评级机构、评估机构和法律顾问为中国程心证券评估有限公司、深圳市天地联合土地房地产评估有限公司和北京中伦(深圳)律师事务所。此外，该计划将在深圳证券交易所上市。

根据中国共产党第十九次全国代表大会政府工作报告，必须创新项目融资方式，充分利用开发性金融工具，吸引更多民间资本参与重点项目建设。据悉，资产证券化是目前住宅企业金融创新模式的代表。上述计划的成功发行，符合国家推进利用资产证券化盘活存量、降低社会融资成本的政策，得到了深圳证券交易所的大力指导和支持，对重塑商业地产商业模式、优化房企报告、盘活商业地产存量起到了示范作用。

对此，星河控股表示，作为星河大酒店的资产证券化产品，该专项计划融资规模大、利率低、时效性高，已成为市场领先和行业标杆，也将成为星河在资本市场上出现的又一张美丽名片，为进一步拓展融资渠道和资本市场的直接融资打下更加坚实的基础。通过加强房地产金融化战略，未来公司将致力于开放产业孵化、培育、投资、服务和运营等整个产业链，整合房地产开发、城市更新、商业运营、酒店管理、物业服务、金融投资和产业运营等多元化业务，引领城市运营，为社会和客户提供优质产品。

与此同时，平安汇通还表示，自2016年内地首家招商银行推出以来，这种商业地产的融资模式近年来得到越来越多房地产企业的认可，并被大胆采用。在项目从发展到衰落的过程中，各参与机构发挥自身优势，相互紧密联系，为客户提供了完善的融资方案，最终达到了近年来同级别的最低证券利率水平，体现了星河控股强大的品牌实力和平安汇通专业的产品设计能力。平安汇通丽思卡尔顿招商银行的成功发行，将成为国内商业地产资产证券化的标杆项目，并有助于激活万亿美元商业地产的股票市场。

来源：人民视窗网