中渝置地：拟发行美元计值票据 利率尚未厘定

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乐居财经讯王红5月20日，中宇地产(01224.hk)宣布，公司计划发行美元面值的票据。债券的一些条款和条件，包括本金总额、发行价、利率和到期日，尚未确定。票据拟由完美点风险投资有限公司(本公司的间接全资子公司)发行，并由本公司无条件且不可撤销地担保。票据不会也不会根据《证券法》进行注册，将根据《证券法》的规定通过离岸交易在美国境外发售和出售，也不会在美国境内发售或出售，但豁免注册或不符合《证券法》的注册要求的交易除外。

拟发行票据的细节(包括票据的条款和条件)将通过独家全球协调员、独家簿记员和独家牵头经理海通国际执行的投标报价程序确定。建议票据发行交易取决于(除其他外)市场条件和投资者利益。在债券的条款和条件实施后，发行人、本公司和海通国际有望就拟发行的债券达成认购协议。

本集团发行拟议票据主要用于筹集本集团的一般营运资金。目前，发行人打算将拟发行票据的净基金总额作为本集团的一般营运资本借给本公司及/或本集团的其他成员。公司可根据市场情况的变化调整其计划，以便重新分配拟发行票据的净基金的使用。

来源：人民视窗网