国开行在国际市场成功发行首笔英镑债

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中国证券报(记者李丹丹)记者从国家开发银行获悉，该行1月14日在国际市场成功发行了10亿英镑债券，这是中资银行在中国发行的第一英镑债券。

此次发行采用单一债务评级(穆迪a1)，期限为3年，票面利率为1.25%，总订单量超过30亿英镑，达到近年来英镑债券市场最大的单次发行，超额认购倍数超过2倍，成功吸引了亚洲、欧洲和非洲的众多优质投资者积极参与，包括银行、基金和资产管理公司等商业机构，其中央行和准主权投资者占40%。

CDB财政部相关负责人表示，此次发行标志着CDB成功开放英镑债券市场，显示了国际社会对中国经济发展前景的高度信心，为中资机构后续发行英镑债券树立了良好的定价基准。此次发行的联合牵头行和簿记行为中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱银行、东方汇理银行、中国建设银行(欧洲)、德意志银行、汇丰银行、中国工商银行和瑞穗证券。

据了解，自2015年重启海外外币债券发行以来，CDB已连续6年在海外市场发行债券。目前，中国已经发行了价值180亿美元的外币债券，涵盖各种类型的债券，如固定利率和浮动利率债券、公开发行债券和私募债券。通过持续向海外发行债券，CDB进一步优化外汇资金来源结构，不断降低外汇融资成本，改善海外债券收益率曲线，为海外投资者提供丰富优质的投资产品。

来源：人民视窗网